1Sebastian es Resignado
Sebastian está cansado de su trabajo como consejero real, e intentará empezar una nueva vida.
2Los Sueños de Caliope
Tritón le regala a Ariel un fantástico calliope (una especie de órgano).
3Salven a Manchita
La ballena del primer capítulo vuelve. Ella y Flounder serán atrapados por un circense, y Ariel deberá salvarles.
4Contracorriente
Ariel libera sin querer una malvada criatura que creará el pánico en Atlantica. Deberá hacer algo para remediarlo, y más al descubrir que detrás de la criatura se encuentra Úrsula.
5Risitas
El hechizo de un brujo gruñón, hará que Ariel provoque maremotos cada vez que se ría.
6La Mágica Estrella de los Deseos
Ariel se hace amiga de una sirena muda. Juntas irán a la estrella de mar de los deseos para conseguir que el deseo de corazón de la sirena se cumpla.
7El Cuento De Dos Cangrejos
Sebastian se siente amenazado por un antiguo archienemigo que es mejor en todo que él. Mientras, Ursula trabaja en un plan para convertir a Tritón, Ariel y los demás en gusanos marinos.
8El Pez de Metal
Un explorador humano a bordo de un submarino, se cruzará con Ariel.
9Gracias por eso, Ariel
Ariel entra en una cueva mágica para convertirse en una bruja del mar y usar sus poderes para hacer a Sebastian un cangrejo más grande. Pero no controla sus poderes y no específica cuanto de grande quiere que sea Sebastian.