1Sébastien démissionne
Sébastien quitte son poste de confident et de conseiller royal du roi Triton et tente de se refaire une vie. Au même moment, la redoutable marée rouge revient et menace de consumer tout Atlantica.
2La calliope des mers
Le roi Triton veut qu'Ariel joue du calliope des mers, un instrument qui ressemble à un orgue. Mais elle préfère jouer de la nouvelle harpe qu'elle a trouvée. La musique du calliope réveille les Seaclopes. C'est à Ariel et à ses amis de trouver un moyen d'endormir à nouveau les Seaclopes.
3Un amour d'épaulard
Spot, l’orque amie d’Ariel et Sebastien sont capturés par un propriétaire de cirque fou, et Ariel doit les sauver.
4Miss catastrophe
Ariel sauve une créature nommée Boubou la Guigne, mettant tout Atlantica en panique, et doit provoquer sa propre chance lorsque Ursula s'en prend à la créature après que ses potions aient échoué à d'innombrables reprises.
5Un drôle de sortilège
Le sort magique d'un poisson-sorcier grincheux provoque des tremblements de mer chez Ariel chaque fois qu'elle rit, puis Polochon et Sebastien se transforment en requin, en orque, en calmar géant et en baleine à bosse, avant d'échanger leurs corps.
6Rêve d'étoile
Pendant un orage, une grosse vague s'empare de la boîte à musique d'une ballerine. Ariel, Polochon et Sebastien essaient de la récupérer, mais elle n'arrive pas à l'atteindre. Ariel se lie d'amitié avec une sirène latino sourde nommée Gabriella, et toutes deux décident de chercher l'étoile de mer magique pour réaliser leurs rêves.
7Tonnerre de Zeus
Sébastien se sent menacé par Zeus, un vieux crabe rival qui est meilleur que lui dans tous les domaines, tandis qu'Ursula travaille sur un plan visant à transformer Triton, Ariel et d'autres en polypes marins en utilisant une pierre magique.
8Poisson métallique
Un explorateur humain - connu dans l'épisode comme l'auteur de l'histoire originale de La Petite Sirène, Hans Christian Andersen - monte à bord d'un sous-marin primitif pour explorer le royaume sous-marin, et croise le chemin d'Ariel lorsque son sous-marin est endommagé et commence à prendre l'eau.
9Le crabe géant
Ariel entre dans une grotte magique pour devenir une sorcière des mers et utilise ses nouvelles capacités magiques pour faire de Sébastien un grand crabe. Malheureusement, elle n'est pas très précise quant à la taille qu'elle souhaite que Sébastien atteigne, ce qui provoque une certaine agitation partout où il va.