1Primera noche: Héroe fracasado
Makoto Misumi es un joven al que un día un dios envía a otro mundo como héroe, pero cuando llega, la diosa encargada de su nuevo mundo lo rechaza de la forma más cruel posible por ser... feo.
2Segunda noche: Araña Negra de la Calamidad
Makoto descubre que Shen tiene un reino en una dimensión que ahora con su pacto se ha vuelto fértil, lo que hará que la idea de crear una ciudad en tal paraíso cuaje rápido en su mente... y Shen decida ejecutarla sin pensar mucho trasladando a los gustosos orcos a ella. Pero allí les espera cierta ¿amenaza inesperada?
3Tercera noche: Shock humano
Nuestro protagonista sigue buscando una aldea humana, pero cuando finalmente encuentra una, no todo sale como él esperaba.
4Cuarta noche: Demasiado tarde
Al llegar a la ciudad Makoto se encuentra con una niña que le pide ayuda. Al parecer, unos rufianes secuestraron a su hermana y ella está sola en la calle desde hace un mes.
5Quinta noche: El viaje de una carreta de codiciosos
Nuestro protagonista se dirige hacia su propio destino con los aventureros que lo acompañan temporalmente mientras intenta ocultar lo sucedido realmente en la anterior ciudad.
6Sexta noche: La melancolía de un atractivo cuarentón
Makoto acude a la compañía Rembdrandt para cumplir con la misión que ha aceptado, y pese a los rumores, no parecen ser lo que decían de ella y hay una historia trágica detrás de todo.
7Séptima noche: Refinando una medicina secreta
Llega el momento de ayudar a Rembrandt con su familia, y para ello nuestro protagonista recurrirá a un alquimista de confianza, pero... ¿quién es responsable de lo ocurrido a la esposa y a las hijas del señor?
8Octava noche: El ranking de Akuu
Empiezan a escasear aventureros y la ciudad pide ayuda a nuestro protagonista para solventar el asunto.
9Novena noche: De vida o muerte
Los protagonistas parten a buscar la Ambrosía, pero las complicaciones no serán pocas.
10Décima noche: La aldea oculta de los ogros
Las negociaciones por la ambrosía se complican, en especial debido a cierta protección del bosque.
11Decimoprimera noche: Adiós
Akuu está bajo ataque, pero ¿de quién? Cuando la muerte llama a las puertas de Makoto, su ira se desata.
12Decimosegunda noche: Guiado por la luna…
Lo que le faltaba a nuestro desafortunado protagonista es meterse en una guerra entre humanos y demonios, ¡sin ser de ningún bando!