1High School Life
Rock se demande pourquoi il porte un uniforme scolaire. Ce n'est même pas l'uniforme qu'il portait à l'époque où il était à l'école ! Et donc, il croise tous ses homologues dans un lycée.
2The Magical Girl
Radical Revy-chan vient en aide à Rock et lui montre que tous les problèmes de la vie peuvent être résolus avec des armes.
3The Melancholy of Balalaika
Balalaika est la mère de Hansel et Gretel.
4Boys and Girls
Rock se réveille et découvre qu'il est devenu une femme avec des seins énormes ! L'humour se développe alors qu'il parcourt la ville, découvrant que tous les sexes ont été échangés !
5Summer Evening Spooky Story Contest
Rock, Revy, Balalaika, Yukiko, Hansel et Gretel racontent tous ensemble des histoires effrayantes à divers degrés d'horreur.
6Viva! Youth!
Rock se retrouve dans un autre uniforme scolaire, mais il découvre aussi que tous ceux qui l'entourent sont plus jeunes qu'ils ne devraient l'être !
7Go For It! Manzai Grand Prix!
Yukio et Maki forment un duo de manzai et se livrent à toutes sortes de pitreries comiques.
8Massacre collatéral
Diego Lovelace, un membre important de la haute société vénézuélienne, est assassiné dans un attentat à la bombe. Roberta, la gouvernante dévouée de la famille, et ancienne membre des FARCS, décide de retrouver les responsables sans en informer son jeune Maître...
9Tactiques d'un employé de bureau
Rock accepte la demande de Garcia contre l'avis de Dutch. Pour retrouver Roberta, ils vont devoir écumer la ville de Roanapur. Pendant ce temps, les organisations mafieuses qui contrôlent le territoire débattent du sort qui attend la gouvernante...
10Les anges dans le viseur
Roberta est cachée mais se sert d'un informateur connu dans Roanapur pour trouver ce dont elle a besoin. Malheureusement pour elle, Revy le connaît bien elle aussi et remonte sa piste. Bien entendu, la gouvernante n'attend pas sagement l'arrivée de son ennemi et digne de son surnom de « chien de chasse de Florencia », elle part traquer les responsables de son désespoir...
11Tuerie en surchauffe
Au cœur de la fusillade, l'équipe du Major Caxton découvre Garcia, inanimé. Les soldats américains emmènent le garçon pour le mettre à l'abri mais pour cela, il leur faut sortir de la ville. Mais comment faire lorsqu'une tueuse sanguinaire surentraînée vous attaque dans un endroit où les pouvoirs en place ne vous veulent pas vraiment de bien ?
12Nom de code Paradise, disparu au combat
L'équipage du Black Lagoon, les Lovelace et l'équipe du Major Caxton ont remonté le Mékong jusqu'au Triangle d'Or, lieu de production de la drogue revendue via Roanapur. Caxton et ses hommes sont là en mission mais Roberta n'a pas dit son dernier mot et les attend déjà pour terminer sa chasse...