1L'Équerre des étoiles
Une panne de courant prive la famille de télé. Pour passer le temps, Peter raconte l'épisode IV de la saga « Star Wars » à sa façon. Peter joue Hans Solo, Lois est la princesse Leia, Stewie deivent Darth Vader, Brian endosse le rôle de Chewballa, tandis que Chris est Luke Skywalker.
2Ma coloc et moi et moi
Peter convainc Brian d'emménager avec Jillian. Stewie emménage avec eux pour les aider à payer le loyer, mais il interfère trop dans leur relation. Pendant ce temps, Meg et Chris dégotent un boulot chez le dépanneur local.
3Bon pied, bon deuil
Quand Joe réalise que son handicap empêche Bonnie de s'épanouir, il décide de se faire greffer une paire de jambes. Tout excité par ses nouvelles capacités, Joe commence à pratiquer des sports extrêmes et se détourne de ses anciens amis au profit d'autres personnes plus actives.
4La Croisière ne s'amuse plus, première partie
Loïs et Peter s'en vont en croisière. Stewie est tellement furieux d'être abandonné que ses tendances matricides reprennent le dessus. Lorsque Brian le met au défi d'agir concrètement, Stewie met au point un plan diabolique.
5La croisière ne s'amuse plus (2)
Présumée morte, Lois revient pour dénoncer la personne qui a tenté de l'assassiner : Stewie. Bien décidé à retrouver Stewie, Joe mène une véritable chasse à l'homme dans les environs de Quahog...
6L'Émigré ou de force
Peter met sur pied un groupe anti-immigration, mais il change vite d'avis lorsqu'il découvre qu'il est né au Mexique. Il n'est ni capable de prouver sa citoyenneté ni de réussir le test de naturalisation ou encore de prouver que son mariage avec Lois est sincère. Il finit par travailler pour Carter en tant que paysagiste tout en se battant pour les droits des immigrés.
7La Corneille de la mariée
Après que Quahog a été touché par de fortes inondations, Meg se retrouve à l'hôpital dans le coma. Lorsqu'elle se réveille et voit un mignon étudiant en médecine, c'est le coup de foudre. Surprotecteur envers sa fille, Peter décide d'éloigner cet étudiant, jusqu'au moment où Meg annonce qu'elle est enceinte.
8Par thon et par veau
Peter décide de se laisser pousser la moustache. Après avoir été pris pour un pompier, il finit par donner un coup de main lorsqu'un incendie se déclare dans un fast food. En remerciement, les propriétaires lui offrent des hamburgers à volonté. Il en mange tant qu'il finit par faire une attaque.
9Perdu de rue
James Woods revient pour se venger de Peter. Il trouve le portefeuille que Peter a perdu au concert de Barry Manilow...
10Sornette au clair de lune
Le mariage de Peter et Lois bat de l'aile. Lorsque Brian gagne un prix d'écriture, ils en profitent pour partir tous les trois en vacances...
11Tu seras un chien, mon fils
Brian, persuadé d'avoir manqué sa dernière chance en amour, part à la recherche de Tracy, une ancienne petite amie. À sa grande surprise, il se découvre un fils.
12Le Malin d'eau douce
Lorsque Peter reçoit un perroquet, il se met à se comporter comme un pirate et tue accidentellement l'animal. Pendant ce temps, alors que Brian va chez le vétérinaire, Chris tombe amoureux d'une interne nommée Anna.