1Amours noires
Stewie convainc Brian de ne pas aller trop vite avec sa petite amie Carolyn. Cependant, Cleveland la lui vole. Pour la récupérer, Brian met tout en œuvre pour que Cleveland se réconcilie avec son ex-femme.
2J'ai rêvé de Jésus
Peter redécouvre sa passion pour l'épouvantable chanson « Surfin' Bird », ce qui rend tout le monde fou dans la maison...
3Voyage en Allemagne
Stewie et Brian remontent le temps jusqu'en 1939 pour aider Mort Goldman...
4Bébé n'est pas à bord
Lorsque Peter reçoit une carte d'essence gratuite, la famille décide de prendre la route des vacances. Dans la précipitation, ils oublient Stewie...
5Brian aux deux visages
Brian se blesse au dos en sauvant Peter. Ce dernier pense que Brian est désormais trop vieux et ramène un nouveau chien à la maison...
6Peter retourne à l'école
Peter doit passer un examen pour obtenir une promotion à la brasserie...
7Association de malplaisants
La bande de Peter tente de trouver un moyen d'aider Joe et Bonnie à payer leurs frais d'hospitalisation...
8Personne n'est parfait
Après avoir participé à une expérience médicale, Peter devient homosexuel, au grand désespoir de Lois...
9L'Infâme Invité
Peter retrouve un vieux billet de tombola gagnant et remporte un parcours de golf avec O.J. Simpson...
10Le Job de rêve
Lois décroche un emploi de présentatrice sur Fox News. Peter et Chris tentent de vendre une idée de dessin animé...
11Star Trek, le retour
Après une journée frustrante à une convention Star Trek , Stewie construit un téléporteur pour attirer toute l'équipe de la série dans sa chambre...
12Histoire fumeuse
Après son arrestation pour détention de drogue, Brian devient un partisan de la libéralisation du cannabis...
13Dopage
Battu par une petite fille lors d'une bagarre, Stewie commence à faire de la musculation et prend des stéroïdes...
14Réveil difficile
Brian se noie dans l'alcool lorsqu'il découvre que son adorée Jillian est sur le point de se marier. Après une nuit agitée, il se réveille au lit aux côtés de Lauren Conrad, de la série « The Hills »...
15Le Remake
Lorsque Peter découvre l’œuvre de Stephen King, il imagine sa famille et ses amis jouant dans trois de ses adaptations les plus célèbres...
16L'Explorateur
Peter apprend par une médium qu'il fut le fondateur de Quahog dans une précédente vie...