1On a Volé les Dessins Animés/Pluto Va Chercher !/Donald s'Éclate : Le Surprenant Donald/Tic-tac dans la Nuit
Pat Hibulaire vient de racheter les murs du club de Mickey et veut le faire fermer... Pluto, parti chercher le journal de son maître, s'empêtre dans du ciment... Magicien, Donald tente de désamorcer une bombe... Mickey rencontre des soucis avec son réveil...
2Le Grand Méchant Loup/Le Prince Charmé/Pluto Va Chercher !/Groovy, Cool et Dans le Vent
Donald a choisi le Grand Méchant Loup en qualité d'invité vedette... Donald ne croit pas au mauvais sort... Pluto, parti chercher le journal de son maître, est embêté par Mortimer... Dingo retrace la mode des années 60 aux années 2000...
3Les Trois Caballeros/Une Truite Pour Deux/Comment Devenir Intelligent/
Les trois Caballeros sont les vedettes du show... Humphrey essaye de s'emparer du poisson pêché par Donald... Dingo retourne à l'école...
4La Saint-Valentin de Dingo/La Saint-Valentin de Donald/Au Secours, Mickey !/Pluto se Trompe de Cible
Dingo est seul pour la Saint-Valentin... Un billet de Donald s'envole... Mickey tente de sauver Minnie attachée en haut d'un escalier... Pluto atteint malencontreusement Butch avec une flèche de Cupidon...
5Timon et Pumbaa/Pluto Magicien/Au Secours, Mickey !/Donald Joue au Golf
Timon et Pumbaa sont les vedettes du show... Pluto trouve des gants de magicien... Mickey tente de sauver Minnie, emprisonnée dans une cage... Tic et Tac empêchent Donald de jouer au golf...
6Jiminy Cricket/L'Erreur de Mickey/Melle Sans-Gêne
Jiminy Cricket devient la conscience de Mickey... Mickey offre un cadeau à Minnie avec de l'argent trouvé dans la rue... Daisy s'impose entre Mickey et Minnie, partis faire une balade romantique...
7Le Courant ne Passe Plus/La boutique de musique de Donald/Mickey et les Filous
Pat Hibulaire coupe le courant du club... Donald et Pat Hibulaire sont vendeurs dans une boutique d'instruments de musique... Mickey se fait enlever par Pat Hibulaire et son cousin...
8Dingo est Renvoyé/Dans les Stands/Dingolympic : Dingo Nourrit les Requins/Le Monde Selon Dingo
Les résultats économiques sont sans appel : une personne doit être renvoyé ! Donald va tout faire pour que cela soit Dingo et pas lui... Mickey, Donald et Dingo sont les mécaniciens de Pat Hibulaire... L'initiation par Dingo de l'art de nourrir les requins n'est visiblement pas de tout repos... Donald voit des Dingo partout...
9Loyer Impayé/La Montagne de Mickey/Maestro Minnie/La Grande Maison
Mickey dépense malencontreusement l'argent du loyer... Mickey veut escalader la plus haute montagne pour la dédicacer à Minnie. Mais Pat Hibulaire entend l'en empêcher... Minnie est dresseuse d'instruments de musique sauvage... Mickey est envoyé en prison par la faute à Mortimer...
10L'Affaire De La Lampe/Bien Pris qui Croyait Prendre/La Radio de Dingo
Donald passe un accord avec Jafar pour récupérer la lampe magique... Donald apprend à ses neveux à survivre dans la nature... Dingo part à la campagne en suivant les conseils d'un spot publicitaire radiophonique...
11Rira Bien Qui Rira le Dernier/Poisson d'Avril/Une Balade Romantique
Pour le 1er avril, Donald veut faire une blague à Mickey... Mickey fait un poisson d'avril à Minnie... Daisy impose à Donald de l'emmener en balade alors qu'il voulait plutôt partir à la pêche...
12Commérages/La Tarte aux Pommes/Qui est Qui ?
Clarabelle colporte des ragots sur Minnie... Minnie essaye par tous les moyens de rentrer chez Daisy pour lui faire gouter sa tarte aux pommes... Mickey et Donald cassent, par maladresse, un tableau de Minnie et Daisy...
13Pluto Sauve Le Show/Un Sacré Chaton/Les Chatons de Pluto
Pluto empêche Pat Hibulaire de s'emparer du club... Dingo confond un lion avec un chat... Pluto sauve trois chats de la noyade et les ramène chez Mickey...