1Les Débuts de Daisy/La grande vente de Daisy/Un Monde à l'Envers
Daisy fait ses débuts dans le spectacle... Daisy est vendeuse de ruban... Mickey et Minnie se retrouvent dans une ville où tout se passe de travers...
2Dingo Père et Fils/Comment Devenir Serveur/Maestro Minnie/Une Soirée au Restaurant
Max pense faire mieux que son père au poste de serveur... Dingo est serveur, le temps de percer au cinéma... Minnie assume le rôle de chef d'orchestre pour "Hungarian Rhapsody No. 6"... Daisy demande à Donald de contrôler son mauvais caractère...
3Le Grand Secret de Clarabelle/Comment Devenir Espion/Donald Fête la Saint-Valentin
Clarabelle doit annoncer un gros ragot... Dingo veut devenir espion... Clara Cluck tente de séduire Donald le jour de la Saint-Valentin...
4Mortimer s'Invite à Dîner/Erreur de Fax/Maestro Minnie/L'Ours Pique-Assiette
Mortimer se fait passer pour un critique gastronomique... Mickey essaye de récupérer un fax qu'il a envoyé par erreur à Minnie... Minnie assume le rôle de chef d'orchestre pour "Le Vol du Bourdon"... Humphrey vient squatter le camping-car de Donald...
5La Nouvelle Voiture de Max/Mickey Change de Voiture/Laveurs de Voiture
Max veut que son père lui achète une voiture... Dans sa nouvelle voiture, Mickey tente de rejoindre Minnie à leur rendez-vous... Mickey, Donald et Dingo, laveurs de voitures, s'occupent de celle de Pat Hibulaire...
6Pas si Dingo/Peintres de Montagnes Russes/Dingolympic : Un As du Wakeboard/Un Plongeur en Vacances
José et Panchito essayent de changer la personnalité de Dingo... Mickey, Donald et Dingo, peintres en bâtiment, travaillent sur un manège de montagnes russes... L'initiation par Dingo à la pratique du wakeboard, un sport visiblement trop extrême pour lui... Dingo part en vacances...
7Tout le Monde Aime Mickey/Le Retour du Rival de Mickey/Au Secours, Mickey !/Le Feu d'Artifice
Donald est jaloux du succès de Mickey... Mortimer tente de séduire Minnie... Mickey vient au secours de Minnie attachée aux rails d'une voie de chemin de fer... Donald choisit l'emplacement du pique-nique avec Daisy pour être idéalement placés pour le feu d'artifice...
8Un Jour Embarrassant pour Max/Pluto au Septième Ciel/Comment Faire du Vélo
Max sort avec Roxanne... Pluto tombe amoureux d'une chienne habitant un penthouse... Dingo enseigne l'art de faire du vélo...
9Où est Minnie ?/On a Volé les Couleurs/La Piscine de Donald
Minnie est perdue dans les archives... Le Fantôme Noir vole les couleurs... Donald est maître-nageur...
10Super Dingo/Comment Soigner Votre Jardinet/Histoire de Clés
En avalant une cacahuète venue de l'espace, Dingo devient Super Dingo... Dingo prend soin de son jardin... Mickey, Donald et Dingo, serruriers, ont perdu leurs clés...
11Le roi Larry/Mickey et le Phoque/Dingolympic : Le Paracycle/Dingo Gentleman
C'est l'effervescence au club. En effet, celui-ci accueille le roi Larry.... Mickey, de retour du zoo, ramène à son insu un bébé phoque : Pluto fait connaissance avec l'intrus... Dingo initie le spectateur à la pratique du paracycle, un sport visiblement trop extrême pour lui... Dingo enseigne l'art de devenir un gentleman en vue d'entrer au Country Club...
12Réservé aux Dames/Pluto en Voit de Toutes les Couleurs/Daisy Rend Visite à Minnie/Maestro Minnie
Ce sont les filles qui s'occupent du spectacle ce soir... Pluto ressort mauve d’un bain donné par Minnie... Daisy, accueillie chez son amie Minnie, se révèle très envahissante... Minnie assume le rôle de chef d'orchestre pour "William Tell Overture"...
13Dennis le Canard/Faisons la Fête/Mickey et le Bouc
C'est la soirée en Noir-et-Blanc à Tous en Boite... Après un dîner, Mickey et ses amis se lancent dans une danse endiablée... Mickey, Minnie et Mortimer sont enlevés par un bouc...