1Une mort programmée
Henry Fallon, handicapé et atteint d'une maladie neurologique grave, est retrouvé mort. Il se serait apparemment tiré une balle dans la tête, voulant en finir avec la vie. Mais ce suicide tourne à l'enquête criminelle, quand un légiste confirme à Morse que Fallon n'a physiquement pas pu se donner la mort...
2Affaires de famille
Le corps sans vie de sir John Balcombe, un riche industriel, gît à Balcombe House, la demeure ancestrale de ce dernier. Il aurait été battu à mort. L'enquête est confiée à Morse et Lewis, qui s'aperçoivent rapidement que la famille du défunt ne montre aucun signe de chagrin, et est plus préoccupée par son héritage...
3Le gourou mène la danse
Le superintendant Strange envoie Morse et Lewis en Italie, afin d'enquêter sur le meurtre d'une Anglaise, patiente d'une clinique à Vicence. Le légiste italien conclut à une mort accidentelle, ce qui n'est pas l'avis du mari de la victime. Morse découvre que le directeur de la clinique n'est autre Russel Clark, un escroc bien connu des autorités britanniques.
4La Banqueroute
Incarcéré à la prison de Famleigh avec ses deux complices, pour une escroquerie financière de grande envergure, Lawrence Cryer y est assassiné. Morse et Lewis se retrouvent sous les verrous pour enquêter...
5Chérubins et séraphins
Morse vit une tragédie douloureuse : sa nièce Marilyn, pour qui il a beaucoup d'affection, s'est suicidée. Il commence à fouiller dans le passé de celle-ci afin de trouver ce qui l'a poussée à cette extrémité. Pendant ce temps, Lewis enquête sur un jeune homme percuté par un train sous un tunnel.