1Mort vivant
À la suite d'une opération bénigne qui a mal tourné, April Steppings a le cerveau irrémédiablement endommagé. Lorsque le docteur responsable de la clinique meurt, Morse a un suspect tout trouvé : le père d'April.
2Le Jour du diable
John Barrie, violeur en série et adepte du Satanisme, s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Morse est assisté de sa thérapeute pour la recherche de ce dangereux criminel. Barrie prend contact avec Morse directement. Un jeu mortel commence.
3Le Crépuscule des dieux
Andrew Baydon, puissant homme d'affaires et mécène à ses heures, offre à Oxford un nouveau lycée. Lors de la cérémonie d'ouverture, Morse et Lewis enquêtent sur la mort suspecte d'une journaliste un peu trop curieuse qui préparait un article sur Baydon.