1La sorcière qui n'a plus qu'un an à vivre
Le jour de l'anniversaire de ses dix-sept ans, l'apprentie sorcière Meg reçoit une nouvelle tragique.
2L'apprentie sorcière et les habitants de Lapis
Fine, une amie d'enfance de Meg, apprend le sort funeste qui attend la jeune sorcière…
3La visite du Savoir venu d'Orient
En l'absence de Faust, c'est une autre sorcière, Inori, qui va tenir compagnie à Meg.
4Bénédiction à l'ouverture des portes
Meg s'occupe d'accueillir à Lapis Sophie Hayter, la plus jeune des Sept Sages.
5Les fleurs éclosant dans le ciel nocturne du festival
Alors que le Festival de l'au-delà bat son plein, Meg et Sophie doivent préparer le défilé magique.
6Le ciel du soir dénué de magie
L'attitude de Meg entraîne Mme Faust à prendre une décision radicale pour lui ouvrir les yeux.
7Mots, désastre et convention
Un événement qui n'a lieu que tous les vingt ans va mener Meg à des rencontres étonnantes.
8La famille ensorcelée par le diable
Une marque sur le cou d'une jeune habitante de Lapis interpelle Meg.
9Le vieil arbre géant sommeille
Le maire de Lapis fait appel aux compétences de Meg et d'Inori.
10La cloche de la Bénédiction sonne au rythme des vagues (1re partie)
Meg accompagne Inori à Aquamarine, une ville à la pointe de la médecine.
11La cloche de la Bénédiction sonne au rythme des vagues (2de partie)
Bien que proche du but, Jack peine à trouver la clé du traitement de la pollution magique…
12Tous les gens que j'aime
La sorcière du Désastre, Eldora, fait soudain son apparition à Lapis.