1A bruxa cuja vida resta um ano
Meg descobre aos 17 anos que sua vida está chegando ao fim e para reverter isso, ela precisará de um milagre.
2A bruxa aprendiz e o povo de Lapis
Fine aparece na loja de Faust e Meg, pedindo ajuda com seu antigo relógio que parou de funcionar.
3Visita sábia, vinda do leste
Enquanto Faust está fora, Inori, a Bruxa da Sabedoria, vem visitar a Meg a pedido de Faust.
4Junto com as bênçãos da abertura do portal
Sophie, a bruxa prodígio, chega na cidade e é guiada por Meg para se preparar para o festival.
5As flores desabrocham no Festival da Noite Estrelada
Enquanto Meg anda na cidade com Sophie, elas descobrem uma moça ansiosa pelos fogos de artifício.
6Um céu ao entardecer sem magia
Faust proíbe Meg de usar magia ao ver como ela está fazendo a busca por lágrimas de alegria.
7Vocábulos, desastres e cerimônias
Meg é convidada a participar da cerimônia mágica que ocorre em momentos limitados.
8A família enfeitiçada por um demônio
Uma garotinha chamada Mary tem uma estranha cicatriz que somente Meg pode ver.
9A velha e antiga árvore dorme
A árvore guardiã de Lapis está contaminada com magia e Meg e Inori terão que exterminá-la.
10O sino das bênçãos ressoa com o som das ondas (Parte um)
Meg chega a Aquamarine onde receberá tratamento e logo se sente em casa na cidade beira-mar.
11O sino das bênçãos ressoa com o som das ondas (Parte dois)
Meg está buscando um método de tratamento para contaminação mágica com um dos Sete Sábios, Jack Russo.
12As pessoas que amo
Meg anda com dificuldades para dormir, sonhando com algo que parece memórias do passado.