1Second Hand News
Après une tragédie, deux Américaines entament une nouvelle vie comme espionnes en Union soviétique.
2Hanging on the Telephone
Bea devient la responsable de son agent soviétique, Sasha ; Twila commence à découvrir un complot de plus grande envergure.
3Backstreets
Bea a un rendez-vous avec Andrei ; Twila enquête sur une série de meurtres de travailleuses du sexe.
4Don't Go Breaking My Heart
Twila gère sa première recrue, Vera, une intermédiaire russe qui cache des secrets liés à la mort de son mari.
5Turn the Beat Around
Bea et Twila font appel à une alliée improbable pour se faire passer pour Vera, mais la victoire pourrait bien être un piège.
6Night Moves
Alors que de sombres vérités refont surface, Bea peine à maintenir sa couverture auprès d'Andrei ; Twila infiltre le milieu.
7Livin' Thing
Lors d'une planque à travers Moscou, Bea et Twila découvrent l'existence d'une taupe au sein de l'ambassade.
8The Stranger
Bea, Twila et Sasha fuient la ville et découvrent le secret de l'ascension d'Andrei au sein du KGB.