1One Tiger to a Hill
Tod et Buz, à Astoria, Oregon, travaillent comme membres d'équipage sur un bateau de pêche appartenant à une femme. Elle a une belle fille qui est étrangement attirée par un pêcheur local désagréable. L'homme est hanté par une décision qu'il a prise des années auparavant pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand il remarque que Tod s'intéresse à la fille, une querelle violente se développe.
2Journey to Nineveh
Buz et Tod arrivent à Harleyville où ils s'occupent de la malédiction de la ville.
3Man Out of Time
Tod et Buz travaillent comme chauffeurs de taxi à Chicago, Illinois. Ils font la connaissance d'un baron de la bière de l'ère de la prohibition qui vient de sortir d'une peine de 32 ans de prison. Tod et Buz diffèrent fortement dans leur estime de cet homme, qui trouve que le temps a changé les gens et les lieux de sa jeunesse. Cependant, une chose n'a peut-être pas changé - un vieil ennemi.
4Ever Ride the Waves in Oklahoma
Buz est amené à défier un champion de surf dans une course dangereuse qui a tué un autre jeune.
5Voice at the End of the Line
Buz aide un homme timide à se préparer à rencontrer une fille qu'il ne connaît qu'au téléphone.
6Lizard's Leg and Owlet's Wing
Tod et Buz travaillent comme invités de liaison dans un motel juste à l'extérieur de Chicago. Boris Karloff, Lon Chaney Jr. et Peter Lorre s'y rencontrent pour discuter de la question de savoir si les anciens costumes de monstres qu'ils utilisaient dans les films effraient encore aujourd'hui les téléspectateurs. Un groupe de secrétaires exécutifs réunis au motel constitue un "groupe test" pratique.
7Across Walnuts and Wine
Tod et Buz viennent à Oregon City, Oregon pour travailler dans une papeterie. Ils louent une chambre dans une maison avec une famille qui a "plus de larmes que de rires". La famille comprend un vaurien, un occultiste, une vieille enseignante, un adolescent menaçant et une jeune fille. Ils tirent tous dans des directions différentes et n'accomplissent rien.
8Welcome to the Wedding
Tod s'entretient avec un meurtrier dans une gare, tandis que Tod et Buz attendent une demoiselle d'honneur pour un mariage. Le condamné est de retour ici dans sa ville natale, transféré dans une prison éloignée, et supplie Tod d'amener son frère au terminal, car personne dans sa famille ne lui rendra visite. Tod est touché par l'homme dépourvu, alors il prend un taxi pour se rendre chez son frère, tandis que Buz se rend au mariage.
9Every Father's Daughter Must Weave Her Own
Tod et Buz sont à Cleveland, Ohio, travaillant pour une entreprise de construction de routes en tant qu'ouvriers. Leur patron les encourage à rencontrer sa fille attirante, mais erratique. Le père lui a caché le fait qu'elle souffre du même problème médical qui a tué sa mère. Une opération peut ou non la sauver.
10Poor Little Kangaroo Rat
Tod et Buz, voyageant le long de la côte californienne, vont travailler comme "chasseurs de requins" pour un médecin utilisant des requins comme spécimens de laboratoire pour étudier les effets du cholestérol. Le médecin, travaillant dans le cadre d'une bourse de recherche, a une épouse malheureuse et jalouse qui veut qu'il retourne à la pratique privée. Leur fils est pris au milieu de la tourmente.
11Hey Moth, Come Eat The Flame
Tod et Buz tentent d'aider un adolescent à faire face à l'alcoolisme de son père.
12Only by Cunning Glimpses
Tod essaie de réfuter la prédiction d'un spiratualiste selon laquelle il tuera Buz.
13Where is Chick Lorrimer? Where Has He Gone?
Tod, sur la route d'un emploi à Saint-Louis, est escroqué pour aider une dame qui saute sous caution à s'échapper. Il jure de la retrouver et le fait à St. Charles, Missouri. Chanteuse à succès à une certaine époque, elle est aujourd'hui strip-teaseuse. Tod se retrouve irrésistiblement attiré par elle. Buz n'est pas vu - il est dans un hôpital de Cleveland en train de combattre un " écho-virus ".
14Give an Old Cat a Tender Mouse
Tod conduisant vers Memphis, Tennessee, voit le vieil amour Vicki Russell passer à toute vitesse et la poursuit. Il ne sait pas qu'elle va là-bas pour rencontrer quelqu'un "d'aussi impulsif et indiscipliné qu'elle" - et se marier. Buz n'est pas vu - il est à Cleveland au Mercy Hospital avec un "écho-virus" (bourdonnement dans les oreilles).
15A Bunch of Lonely Pagliaccis
Tod est employé comme factotum général pour un romancier primé, à Hernando, Mississippi. Il est un spectateur mineur dans l'histoire de la fille de l'auteur qui assassine son mari. Son mobile pour le meurtre est inconnu et une bombe lorsqu'il est révélé. Buz n'est pas vu - il "guérit" dans un endroit sans nom.
16You Can't Pick Cotton in Tahiti
Une fille de la campagne tombe amoureuse d'un homme qui a brisé beaucoup de cœurs.
17A Gift for a Warrior
Un jeune marin allemand part à la recherche de son père et le tue.
18Suppose I Said I Was the Queen of Spain
Tod cherche une fille qui utilise un pseudonyme différent à chaque fois qu'il la voit.
19Somehow It Gets to Be Tomorrow
Tod se lie d'amitié avec un garçon de 13 ans et aggrave par inadvertance la relation troublée du garçon avec ses parents adoptifs.
20Shall Forfeit His Dog and Ten Shillings to the King
Tod rejoint un groupe lorsqu'il est témoin d'un meurtre brutal.
21In the Closing of a Trunk
Après 27 ans de prison, une femme retourne dans un village de la côte du Golfe pour retrouver son fils tout en faisant face à une hostilité persistante dans le village.
22The Cage Around Maria
Tod, toujours seul, travaille au Texas comme guide touristique au zoo de Houston. Il sauve une jeune femme étourdie de la "fosse" aux ours. Plus tard, elle explique à Tod qu'elle s'est donnée en spectacle pour trouver quelqu'un pour l'aider. Elle soupçonne que son beau-père sans le sou a tenté de tuer sa riche mère et va réessayer.
23Fifty Miles From Home
Le héros de la guerre du Vietnam, Linc Case, a du mal à être à la hauteur de sa réputation, surtout lorsqu'il se bagarre avec un jeune.
24Narcissus on an Old Red Fire Engine
Tod et son nouvel ami/compagnon de voyage (Lincoln Case) sont à Galveston, au Texas, travaillant comme ouvriers dans une usine de transformation du coton. Linc est "assommé" par une fille loufoque qu'il rencontre dans un bar de pêcheur grec sordide. Quelque chose dans son passé l'a effrayée et marquée. Ce qu'elle veut de la vie est inconnu - même pour elle-même.
25The Cruelest Sea of All
Une mystérieuse nageuse de spectacle (Diane Baker) tombe amoureuse de Tod, mais comme elle hésite à parler de son passé, Tod n'arrive pas à croire ce qu'elle révèle.
26Peace, Pity, Pardon
Tod et Linc à Tampa, en Floride, découvrent que leur voisin de maison de chambres ne fait pas simplement partie du jai lai professionnel. Il est également un combattant de la liberté anti-castriste et un homme recherché à Cuba. Linc sympathise avec le camarade "soldat" et accepte de l'aider dans sa prochaine mission - la libération de son fils du Cuba de Castro.
27What a Shining Young Man Was Our Gallant Lieutenant
Linc tente d'aider son ancien chef de peloton de l'armée, le lieutenant School (Dick York), dont les blessures de guerre l'ont laissé de façon permanente avec l'esprit d'un enfant de sept ans.
28But What Do You Do in March
Tod et Linc sont à Tierra Verde, en Floride, travaillant pour un promoteur immobilier. En raison d'un incident de navigation, ils rencontrent "deux petites filles riches". Concurrents depuis l'enfance, ils utilisent pleinement Tod et Linc dans leur dernier concours, une course de bateaux à moteur. Linc prend "sa fille" au sérieux et Tod peut clairement voir à quoi cela mènera.
29Who Will Cheer My Bonnie Bride
Tod et Linc se rendent à Cape Coral, en Floride, à court d'essence. Linc va chercher de l'aide et est "aidé" par deux hommes qui l'impliquent dans un braquage et une fusillade. Bien qu'il fasse partie d'une chasse à l'homme dans tout l'État, Linc offre les premiers soins à l'un des hommes qui a été abattu. Les deux hommes (et Linc) continuent ensuite vers leur destination d'origine - un mariage !
30Shadows of an Afternoon
Dans une petite ville de Floride, Linc est jeté en prison pour avoir blessé un chien.
31Soda Pop and Paper Flags
Tod et Linc sont en route de St. Louis à Memphis, Tennessee. Ils s'arrêtent à Mapleton, dans le Missouri, pour l'essence. Tod défend un vagabond de passage contre les fauteurs de troubles. Décidant de rester, Tod & Linc vont travailler pour une usine de traitement du caoutchouc. Plus tard, lorsque le clochard est accusé par une foule de justiciers d'avoir introduit un virus endormi en ville, Tod l'aide à nouveau.