1Two Strangers and an Old Enemy
Tod et Linc, à Cape Coral, en Floride, travaillant pour un service aérien, recherchent le propriétaire disparu avec son avion dans un marécage. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il est révélé que le propriétaire, un as de l'air de la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été en mesure de s'adapter à la vie civile non héroïque. La saga malheureuse comprend l'ex-femme de l'homme et son ancien ennemi.
2Same Picture, Different Frame
Tod et Linc sont à Poland Spring, dans le Maine, travaillant dans un camp d'été pour enfants. Linc agit en tant que protecteur pour l'un des conseillers du camp, une dame âgée, qui a été effrayée par la menace de son mari malade mental évadé. Tod, quant à lui, a les mains pleines pour repousser les avances d'un adolescent participant au camp.
3Come Out, Come Out Wherever You Are
Tod se prépare au pire lorsque Linc tombe amoureux d'une canadienne-française capricieuse.
4Where Are the Sounds of Celli Brahms
Linc se prépare à juger un concours de beauté, tandis que Tod tente de suivre un ingénieur infatigable.
5Build Your Houses With Their Backs to the Sea
Ted et Linc se retrouvent pris au milieu d'une querelle entre un pêcheur et son fils.
6And Make Thunder His Tribute
Un fermier têtu se heurte constamment à son fils rebelle.
7The Stone Guest
Tod et Linc travaillant dans la région de Central City, Colorado; Tod dans les coulisses avec une troupe de théâtre et Linc dans une mine avec un vieux pote vietnamien. L'ami de Linc et une femme en visite se retrouvent piégés dans la mine après un effondrement. La triste vie des deux est passée en revue alors que les secouristes tentent de les rejoindre avant que leur oxygène ne s'épuise.
8I Wouldn't Start From Here
Tod et Linc, traversant la campagne du Vermont, se perdent et ont des problèmes de voiture. Ils rencontrent un fermier âgé qui les aide. Il est veuf, sans enfant et vit sans commodités telles que l'électricité ou le téléphone. Malheureusement, sa façon de gagner sa vie et son existence sont condamnées par le monde moderne.
9A Cage in Search of a Bird
Tod et Linc, à Denver, Colorado, sont impliqués dans l'histoire d'un voleur de banque de l'ère de la dépression et d'une jolie jeune femme. Le voleur, jamais attrapé et désormais un vieil homme, l'a choisie pour signaler son crime et percevoir la récompense afin de lui donner "un nouveau départ". Son ancien "partenaire commercial" et le temps qui passe compliquent les choses.
10A Long Way From St. Louie
Linc essaie d'aider cinq femmes qui ont été envoyées dans le froid par un directeur d'hôtel insensible.
11Come Home Greta Inger Gruenchaffen
Tod et Linc sont à Mount Snow, Vermont, employés au Snow Lake Lodge Motel. Un "évadé" attrayant du chapitre de Buffalo, NY de "The League For Physical Revelation" intéresse à la fois Tod et Linc. Choisie par son groupe pour promouvoir la forme physique dans le monde entier, elle est en fait plus préoccupée par sa vie amoureuse.
1293 Percent in Smiling
Tod et Linc sont à Erie Canal, New York, travaillant dans la construction et vivant dans un "terrain de maisons mobiles". Leur voisin je-sais-tout, qui a déménagé sa famille dans différentes villes parce qu'il ne peut pas occuper un emploi, souffre lorsque son fils bébé disparaît. Linc, jouant au détective, découvre que les deux autres enfants de l'homme en sont la cause.
13Child of a Night
Tod et Linc traversant la Géorgie rurale assistent à l'écrasement d'un avion et parlent au survivant mourant. Un homme leur demande d'aller à Savannah et de trouver une femme qu'il a rencontrée 25 ans auparavant et avec qui il a eu un enfant. Il veut une ceinture porte-monnaie avec 38 000 $ donnés à l'enfant. Tod et Linc acceptent d'aider et trouvent que la recherche est pénible.
14Is it True There Are Poxies at the Bottom of Landfair Lake?
Tod et Linc, employés par une entreprise d'enseignes à Savannah, livrent une enseigne au néon au minuscule Clausen, en Géorgie, et un vétérinaire de l'armée récemment démobilisé l'endommage intentionnellement. Tod et Linc restent pour réparer le panneau et découvrir pourquoi l'homme l'a fait. Par la suite, Tod lui offre ce conseil - "quand tu te brûles, crie et apprends à vivre avec".
15Like This It Means Father, Like This Bitter, Like This Tiger
Tod et Linc travaillent dans une usine de Savannah, en Géorgie. Dans un bar après le travail, Tod voit Linc attaquer violemment un homme apparemment sans raison. Plus tard, il ressort que la lâcheté de cet homme a causé la mort de deux hommes dans l'unité vietnamienne de Linc. L'homme n'a reçu aucune punition pour son comportement et Linc veut que justice soit faite.
16Kiss the Monster, Make Him Sleep
Tod et Linc travaillent à Minneapolis dans la construction d'un projet d'écluse de rivière. Linc devient "impliqué" avec la sœur de leur patron. Elle en veut à son frère d'être surprotecteur et d'acheter ses amis masculins. Linc essaie de l'aider à se débrouiller seule, mais découvre plus tard qu'elle a des névroses impliquant la dépendance et la nymphomanie.
17Cries of Persons Close to One
Tod et Linc, conduisant le long de la côte est de la Floride, font la connaissance d'un boxeur alcoolique sans instruction et de sa fidèle petite amie après une mêlée. Alors que Tod n'est guère sympathique, Linc l'est et après avoir proposé son aide au couple, Linc va même jusqu'à remplacer le combattant dans un match de boxe !
18Who in His Right Mind Needs a Nice Girl
Un meurtrier veut qu'un bibliothécaire l'aide à s'évader.
19This is Going to Hurt Me More Than It Hurts You
Plusieurs femmes « désespérément malades » complotent pour exploiter la faiblesse d'un millionnaire pour les personnes malades.
20Follow the White Dove With the Broken Wing
L'isolement et la frustration d'un adolescent perturbé le conduisent à tuer accidentellement son seul ami.
21I'm Here to Kill a King
Tod et Linc, qui travaillent maintenant à Tampa, en Floride, rencontrent une remarquable famille d'excentriques qui s'y sont réunis pour des funérailles et la lecture d'un testament.
22Where There's a Will, There's a Way (1)
Tod et Linc découvrent que la fin de la route est Tampa, en Floride. Le voyage de quatre ans consistant à "essayer d'attraper une star" et à "trouver une place dans ce monde" a été accompli pour l'un d'entre eux. Ironiquement, ils se rendent tous les deux à Houston, au Texas, à la fin de cet épisode, mais pas ensemble.
23Where There's a Will, There's a Way (2)
Un tueur à gages a une ressemblance remarquable avec Tod.