1Nez à nez
Vagabond essaie de maintenir une course de chevaux équitable lorsque deux voyous et un charmant inconnu tentent de le réparer, en sabotant les chances d'un jockey prometteur.
2Le Monstre du bois de l'île
Big Foot a été aperçu dans une forêt près d'une petite ville. La police ne prend pas les observations au sérieux, mais Vagabond et un journaliste le recherchent.
3La Chasse au loup
Vagabond éloigne les chasseurs d'une louve blessée et de ses petits.
4Le jour du fugitif
Vagabond suit un homme soupçonné d'avoir la peste, mais ce faisant, gagne la suspicion des autorités, qui sont très déterminées à contenir et à éliminer la menace.
5Suspect
Un homme d'affaires est accusé d'un meurtre, dans lequel la police tombe, et Vagabond mène sa propre enquête.
6Jeux de guerre
Au cours d'un exercice d'entraînement militaire, un soldat est blessé en essayant d'avertir un civil d'un champ de mines. Avec Vagabond, ils trouvent refuge dans un vieil immeuble que le père du civil est chargé de faire sauter.
7Le Héros
Un homme handicapé intellectuel dans un deerstalker et Vagabond découvrent un anneau de dognapping.
8Les Revenants
Vagabond découvre qu'un homme et sa fille muette sont soumis à un chantage pour effectuer des séances frauduleuses pour les victimes endeuillées.
9En avant la musique
Un joueur d'harmonica recourt à la ruse pour évincer un rival dans un groupe country itinérant.
10Le Médaillon
Vagabond trouve un reclus, un vieil homme qui s'est séparé de sa petite-fille - sa seule famille. Vagabond cherche à la retrouver et à la ramener chez son grand-père.
11L'Aviateur
Vagabond découvre quelqu'un essayant de saboter un service de messagerie aérienne, en utilisant des mesures qui s'avèrent mortelles.
12La Boîte à musique
Une petite fille fantasme d'être ballerine, comme sa mère, qui hésite à ce que sa fille répète ses expériences.
13Courrier du cœur
Vagabond est mis au défi de faire la différence entre un fermier brusque, d'âge moyen et grincheux, et une femme prude qui va bientôt se marier.
14Adieu au cirque
Vagabond associe un clown à la retraite - qui ne peut que rêver aux jours de gloire - à une foire qui a un besoin pressant de talents.
15L'Enfer de Dante
Vagabond essaie d'empêcher le propriétaire d'une troupe de théâtre de brûler sa production pour toucher une assurance.
16Le Langage des bêtes
Sur les quais. Vagabond rencontre un ami très spécial qui croit pouvoir comprendre ce que pensent les animaux. Sa sensibilité fait de lui un partenaire idéal pour le chien car la paire correspond à un entrepôt plein de voleurs d'or.
17Le Grand Saut
Lorsque Vagabond aperçoit une femme désorientée, amnésique, errant sans but dans un grand parc d'attractions, il trouve son propre chemin et la protège d'un grave danger physique tout en alertant la sécurité et en lui apportant une aide médicale.
18L'habit ne fait pas le moine
Vagabond s'associe à l'inepte détective privé Rex Badger, qui a perfectionné son style en regardant de vieux films. Alors que Badger parcourt une série d'indices comiques, Vagabond garde plusieurs étapes devant lui et lui permet enfin de rassembler les pièces et de se retrouver avec le crédit.