1Napoléon
Vagabond interrompt une paire de voleurs de bétail, mais le crime se révèle être beaucoup plus profond : la fraude à l'assurance.
2La Maison des autres
Un adolescent s'enfuit d'un centre de détention et tombe sous la responsabilité d'un policier et de Vagabond.
3Retour à la nature
Vagabond guide une femme très enceinte à travers le désert, cherchant des soins médicaux.
4Le Testament
Vagabond participe à la ruse d'une riche veuve destinée à redresser ses héritiers cupides.
5Les Inséparables
Vagabond tombe sur un camp d'été où il retrouve deux garçons dont il avait sauvé la vie dans les épisodes précédents. Un conseiller antagoniste et diviseur utilise leur jalousie envers le chien pour les dresser les uns contre les autres.
6L'Anniversaire
Deux frères participent à une course cycliste pour gagner de l'argent afin d'offrir un cadeau d'anniversaire à leur mère. Un garçon est prêt à tout pour gagner et Vagabond se déplace pour uniformiser les règles du jeu.
7L'Esprit du tonnerre qui gronde (1)
Un sismologue emmène sa famille en mission sur le terrain, où ils sont menacés par des tremblements de terre imminents dont seul Vagabond semble être pleinement conscient.
8L'Esprit du tonnerre qui gronde (2)
Les tremblements de terre continuent de mettre en péril les membres de la famille désormais séparés et un braconnier armé qui préfère son intimité ne fait qu'ajouter au danger.
9L'Esprit du tonnerre qui gronde (3)
Le plus gros tremblement de terre frappe et provoque un effondrement, piégeant Marti avec le braconnier.
10La Rage
Un raton laveur enragé est en liberté et Vagabond essaie de le suivre tout en attirant l'attention des humains à proximité.
11Jour d'angoisse
Vagabond découvre deux machinistes utilisant un décor de production de film pour couvrir leur opération de contrebande et aide un policier en civil se faisant passer pour un acteur à résoudre le crime.
12Alerte au gaz
Suite à un déversement de produits chimiques, une ville voisine est évacuée. Un petit garçon est laissé pour compte alors Vagabond l'évacue.
13Le Trait-d'union
Vagabond découvre qu'une veuve soi-disant riche est vraiment fauchée et la met en relation avec un amour qui pense qu'elle est inaccessible.
14Frères et maîtres
Le jumeau d'un maire corrompu se promène en ville et est souvent confondu avec son frère par les médias et un candidat à la mairie tout aussi peu scrupuleux.
15Qui perd gagne
Un immigrant que Vagabond a déjà rencontré, travaille maintenant comme commis au détail et gagne à la loterie, ce qui attire l'attention de deux voyous qui sont prêts à recourir à l'enlèvement pour l'obtenir.
16Le Trésor caché
Vagabond agit pour déjouer deux ex-détenus qui ont l'intention de voler un objet de valeur caché dans une ville miniature à l'insu du propriétaire actuel de la petite ville.
17Les Cinq travaux d'Hercule (1)
Un garçon avec une blessure à la jambe a à cœur d'acheter un chien de race pure, mais a besoin de réunir l'argent rapidement, alors Vagabond l'aide avec un service de garde de chien.
18Les Cinq travaux d'Hercule (2)
Vagabond doit s'échapper de la camionnette d'un chasseur de chiens et rassembler plusieurs chiens indisciplinés qui font rapidement des ravages partout où ils errent.