1Gloria emménage
L'ex-femme de Félix lui rend visite et il pense qu'il peut la convaincre de le reprendre.
2Dernier tango à Newark
Oscar et Félix apparaissent dans une représentation du ballet Swan Lake.
3L'étrange décathalon
Félix propose un stratagème pour prouver qu'il est en meilleure forme physique qu'Oscar.
4Ce n'était pas une dame
Le nouvel amour de Félix est marié à un joueur de football professionnel jaloux (joué par la légende de la NFL Alex Karras).
5L'étrange fête
Oscar et Félix se souviennent de vacances malheureuses qui ont détruit le mariage de Félix.
6La nouvelle voiture
Oscar gagne une nouvelle voiture mais cela ne cause que des maux de tête.
7C'est l'armée, Mme Madison
Oscar se souvient de son mariage et d'une nuit de noce passée dans la caserne de l'armée.
8L'auteur-compositeur
Félix essaie d'écrire une chanson joyeuse et énergique pour Jaye P. Morgan.
9Félix dirige
Le film de Félix sur Oscar lui vaut un travail de réalisateur.
10Le cochon qui est venu dîner
Le macho Bobby Riggs tente d'expulser Oscar de tous ses biens.
11La servante
Félix essaie d'embaucher une femme de ménage qui peut être à la hauteur de ses normes impossibles.
12Exorcistes
Félix est convaincu que le climatiseur est hanté par un fantôme.
13Une aventure de bernache
Oscar et Félix tentent de vendre une colle à base de balanes inventée par le dentiste d'Oscar.
14Le clair de lune
Pour gagner de l'argent pour rembourser Félix, Oscar prend un emploi de cuisinier dans un restaurant.
15La propreté est presque impossible
Félix convoque un hypnotiseur pour guérir Oscar de son désordre.
16Félix au volant
Oscar essaie d'aider le voyageur effrayé Félix à se rendre à Houston.
17Vocal Girl
Une chanteuse timide mais talentueuse n'apparaîtra dans l'opéra de Félix que si Oscar la rejoint.
18En route vers Buffalo
Félix accepte un travail désastreux dans l'entreprise de chewing-gum de son frère à Buffalo.
19Un batteur différent
Félix essaie de faire participer son ancien groupe universitaire au programme de nostalgie de Monty Hall.
20Les insomniaques
Souffrant d'insomnie, Félix tient Oscar éveillé par son agitation.
21Les étrangers de New York
Félix va trop loin avec ses fonctions de gardien de sécurité bénévole dans l'immeuble.
22Le lapin
Félix se souvient avoir découvert sa fiancée Gloria travaillant comme lapin Playboy.