1La pluie en Espagne
Félix donne à Myrna une cure de jouvence totale pour l'aider à se remettre avec son petit ami.
2Jouer ou ne pas jouer
Félix lâche une bombe lorsqu'il refuse de participer au match de championnat de bowling.
3La grenouille
Oscar perd l'inscription du fils de Félix à un concours de saut de grenouille.
4L'histoire d'Hollywood
Oscar et Félix visitent Hollywood.
5L'histoire du chien
Le vol d'un chien dans le besoin par Félix lui vaut des ennuis judiciaires.
6Frappez le groupe ou sinon...
Félix et son groupe se produisent lors d'une danse carrée pour garder Oscar hors de l'eau chaude.
7L'étrange candidat
Félix entre aux Oscars lors d'une élection contre un conseiller municipal sortant.
8Le spectacle du métro
Oscar et Félix sont piégés dans un wagon de métro coincé avec des New-Yorkais colorés.
9Le spectacle de Paul Williams
La fille de Félix est obsédée par l'artiste Paul Williams.
10Nos pères
Les pères de Félix et d'Oscar se rencontrent dans le Chicago des années 1920.
11La grande émission
Après qu'Oscar ait pris un poste d'animateur de radio, Félix propose ses propres idées pour augmenter les cotes d'écoute.
12Oscar amoureux
Oscar tombe amoureux d'une femme avec deux enfants.
13Plus ils sont grands...
Félix engage Oscar comme mannequin pour une série de publicités sur la perte de poids.
14Deux dans l'allée
Oscar utilise les opinions de Félix lorsqu'il remplace le critique dramatique du journal.
15Ta mère porte des bottes militaires
Oscar engage un auteur de blagues pour l'aider à échanger des barbes avec Howard Cosell.
16Félix le joueur
Félix développe une obsession pour les paris sur les courses de chevaux.
17La grève
Félix mène les locataires de l'immeuble en grève contre les loyers élevés.
18Deux hommes enroués
L'opération à la gorge d'Oscar l'empêche de crier sur Félix.
19Le spectacle de Roy Clark
L'ancien copain de l'armée d'Oscar lui rend visite et son talent musical impressionne Félix.
20Les vieilles flammes ne meurent jamais
Félix est bouleversé d'apprendre que sa petite amie du lycée est maintenant grand-mère.
21Rire, clown, rire
Félix est jaloux quand Oscar et Richard Dawson sont sélectionnés pour être co-animateurs d'une émission de télévision.
22Félix se remarie
Félix convainc finalement Gloria de le reprendre et ils se remarient dans l'appartement.