1Ronde de nuit
Les Trolls étant cachés à Arcadia, Argh ! s'en va incognito tenter de découvrir ce que trame Gunmar. Un rival potentiel attise la jalousie de Jim.
2Ennemis publics
Toby est dans le collimateur quand une Troll disparaît et qu'une vague de crime s'abat sur la ville. Une voix d'autrefois refuse de se taire.
3Un café mal torréfié
Quelque chose d'étrange se prépare à l'école où les professeurs sont plus agités que de coutume. La maladie de Claire a des effets secondaires dérangeants.
4Ma petite amie est une sorcière
Toby et Darci proposent un double rencard à Jim et Claire. Gunmar rentre de ses voyages désormais détenteur du savoir qui permet de faire tomber la Nuit éternelle.
5L'exorcisme de Claire Nunez
Tandis que Gunmar cherche le sceptre d'Avalon, Jim et Toby se rendent dans la Dimension des Ombres pour sauver l'esprit de Claire et lui faire réintégrer son corps.
6Conseil de famille
Quand l'amour de l'art de Barbara tourne à l'obsession, elle exige que Jim lui dise la vérité. Dictatious révèle le plan de Gunmar pour ressusciter Angor Rot.
7Le serment
L'avenir de deux mondes étant en jeu, l'équipe se hâte de trouver le tombeau de Merlin et le sceptre d'Avalon avant que Gunmar ne s'en empare.
8Par la grâce de Merlin
Un ancien allié qui a fait un gros somme raconte à Jim et à ses amis la vraie la bataille de Dagonir. Gunmar réveille Morgane, et Angor Rot prépare sa vengeance.
9Entre de bonnes mains
Señor Schulz interrompt une mission importante pour donner à Jim un ultimatum embarrassant : aider deux nouveaux élèves à s'intégrer ou redoubler son année de seconde.
10Une maison fragilisée
Merlin un a plan pour faire la guerre, mais c'est à Jim d'en décider. Blinky et Argh ! cherchent des alliés. Gunmar se sert de Barbara pour obtenir ce qu'il veut.
11Chasseurs de Jimmy
Métamorphosé, Jim reprend sa formation de Chasseur de Trolls, mais il a du mal à accepter sa nouvelle réalité. Gunmar et Morgane rassemblent les troupes pour attaquer.
12Le Chevalier éternel – 1re partie
La Nuit éternelle engloutit Arcadia dans les ténèbres et annonce l'affrontement longtemps attendu entre Gunmar et le Chasseur de Trolls métamorphosé.
13Le Chevalier éternel – 2e partie
Un combat épique fait rage dans le noir tandis que Jim et ses amis repoussent Morgane. Mais sans Merlin, comment faire pour l'arrêter ?