1Prisonnier des Ténèbres
Parti à la recherche d'Enrique, Jim est toujours coincé au Pays des Ténèbres. Ses amis s'organisent pour le ramener, mais le Tribunal troll en a décidé autrement.
2Le Fracasseur de crânes
Claire recrute Pas-Enrique pour une mission secrète, tandis que Steve la brute fait des siennes à l'école. Au Pays des Ténèbres, Jim rencontre le fracasseur de crânes.
3Grand Theft Otto
Une vieille ennemie vient en aide à Jim au Pays des Ténèbres. À Arcadia, le pénible nouveau casque de Toby capte un indice d'importance.
4Kanjigargh
Alors que Gunmar s'apprête à détruire Jim au Pays des Ténèbres, Blinky et la bande passent un marché avec l'Ordre de Janus dans leur effort de ranimer un vieil ami.
5On rentre à la maison
L'espoir jaillit de façon inattendue quand Gunmar apprend que les amis de Jim sont au Pays des Ténèbres avec pour mission de le ramener à la maison.
6Kss Kss, Bang Bang
Enfin sortis du Pays des Ténèbres et occupés à se réadapter à la vie d'Arcadia, Jim et la bande doivent assumer les conséquences de leurs actes périlleux.
7Un héros aux cent visages
Divers problèmes s'abattent sur un Jim lessivé quand son amulette part en sucette au moment où Claire l'invite à un barbecue pour rencontrer ses parents.
8La magie de la farine
Quand une créature moite se pointe à Arcadia, Jim et la bande partent à sa recherche tout en gardant l'œil sur deux sacs de farine réservés à un devoir d'école.
9Les Monstrotueurs
Lors d'un flashback, on apprend qu'Otto et Dictatious se disputent les bonnes grâces de Gunmar, tandis qu'un Steve de plus en plus parano trouve un allié improbable.
10Esprits rebelles
Señor Schulz condamne Jim et ses amis à une punition, tandis que la reine Usurna rassemble les preuves d'un complot. Draal se retrouve nez à nez avec Gunmar.
11L'Amulette de Merlin, seconde chance
Alors que Jim risque de graves accusations au Tribunal, il obtient un aperçu de ce que serait sa vie s'il n'avait pas trouvé l'amulette.
12Cascades judiciaires
Jim est jugé pour avoir libéré Gunmar, et ses amis s'efforcent de le blanchir. S'il est condamné, il sera envoyé dans les Profondeurs, un royaume dont on ne revient pas.
13L'arrivée du roi des Gumm-gumms
Une perte catastrophique envoie un avertissement d'outre-tombe. Gunmar se rend au Marché des Trolls de Cœur de Pierre. L'équipe pourra-t-elle sauver la situation ?