1L'éveil du Loup
Quand une nuit de clair de lune entraîne des changements inhabituels chez un ado en apparence ordinaire, un secret de famille fait surface et le propulse sur une étrange voie.
2Brackenholme
Alors que le prétentieux prince Lion attend ses fiançailles, Whitley consulte un magistère en train de faire ses armes, et Drew en apprend plus sur ses capacités.
3Une bête en cage
La future mariée arrive, alors que des rumeurs circulent sur le retour d'un Loup. Drew découvre ses origines. Le Prince Lucas et le Seigneur Vankaskan s'apprêtent à bondir.
4Dans les bois
Après s'être envolé de Brackenholme, Drew navigue dans des eaux troubles et traverse une forêt maudite qui semble être un vrai labyrinthe. Mais il n'est pas seul, heureusement.
5Retour à Motley
Hector et Gretchen ramènent Drew, blessé, dans son village natal, où il retrouve une vieille amie et déterre un indice susceptible de le conduire à son mentor.
6Le Maelstrom
Les amis cherchent le Comte Vega dans la Baie de tous les Saints. Mais peuvent-ils faire confiance à un pirate ? Le Roi Leopold accueille les Seigneurs-ours dans sa tanière.
7Enchaîné
Le Maelstrom met les voiles pour le royaume d'Occiterre, où alliés et ennemis l'attendent. Alors que le temps est compté, Whitley fait une importante découverte.
8L'échec du Lion
La vie de Drew ne tient qu'à un fil. Le royaume se prépare à assister à un mariage, et une exécution, le même jour. Mais un rebondissement pourrait tout changer.