1A origem do lobo
Em uma noite enluarada, o adolescente Drew Ferran começa a notar mudanças incomuns e descobre um segredo de família. É o início de um novo e estranho caminho.
2Brackenholme
Enquanto um arrogante príncipe leão aguarda seu noivado, Whitley consulta um aprendiz de mestre arcano e Drew descobre suas novas habilidades.
3Enjaulado
A futura noiva chega em meio a rumores do retorno de um lobo solitário. Príncipe Lucas e Lorde Vankaskan se preparam para o ataque.
4O Bosquevorme
Drew faz uma fuga ousada de Brackenholme, mas cai em águas perigosas e percorre uma floresta amaldiçoada que parece um labirinto. Felizmente, ele não está sozinho.
5Volta à Miscelânea
Hector e Gretchen trazem Drew para casa, ferido. Ele reencontra uma velha amiga e descobre uma pista que pode levá-lo a seu mentor.
6O Sorvedouro
Os amigos procuram o Conde Vega na Baía das Almas. Mas será possível confiar em um pirata? O Rei Leopold recebe os ursídeos.
7Acorrentado
O Sorvedouro vai para Ocidentália, onde inimigos e aliados aguardam. Com o tempo se esgotando, Whitley faz uma descoberta importante.
8A queda do leão
A vida de Drew corre perigo. Enquanto isso, o reino se prepara para um casamento e uma execução no mesmo dia. Mas uma reviravolta pode mudar tudo.