1Le voleur de talents
Le voleur de talents échappe de justesse aux Winx, qui choisissent une serveuse à la voix incroyable comme première participante à l'émission.
2Nouveaux pouvoirs
Bloom fait un cauchemar où Annabelle est prisonnière d'une forêt magique. Elle se fait passer pour malade avec Tecna et Flora afin de retrouver la chanteuse.
3La légende de l'homme-crocodile
Éjectées de la forêt, les Winx cherchent à sauver de jeunes talents, en commençant par Naoki, jeune garçon de New York pourchassé par un crocodile géant.
4Le monstre sous la ville
Naoki aide les Winx à simuler leur apparition en direct et sert d'appât pour qu'elles puissent capturer l'homme-crocodile dans les égouts.
5À la recherche de la nouvelle styliste
Après avoir senti que l'homme-crocodile allait agir, les Winx ont la vision d'une styliste talentueuse à Paris, à qui elles doivent porter secours.
6Top modèle
Ace s'inquiète pour l'émission. Alors que la vraie Sophie languit dans le Monde des rêves, les Winx s'invitent à un défilé pour découvrir qui a pris sa place.
7Le concours de chefs
Bloom se rend chez Annabelle pour retrouver la mystérieuse montre alors que sa remplaçante, Lorelei, tente de se fondre parmi les autres Winx.
8Le chaman
Bloom est interrogée par la police au sujet de la disparition d'Annabelle. Faute de preuve, les inspecteurs Evans et Gomez sont contraints de la laisser partir, mais Bloom découvre que la montre du Voleur de Talents est entre les mains de la police.
9Un rêve brisé
Les Winx interrogent le Chaman et apprennent que c'est la reine du monde des rêves qui lui a demandé d'enlever les talents. Avec l'aide de cette dernière, le Chaman parvient à s'enfuir. Les Winx se rendent à Londres pour approcher un nouveau talent.
10Eaux dangereuses
Les Winx et Lorelei débarquent à Santa Monica à la recherche d'un nouveau talent. Ace tombe sous le contrôle de Smee, qui met les Winx en fâcheuse posture lors d'une épreuve extrêmement dangereuse. Entretemps, Roxy et Bloom poursuivent Jim.
11Des ombres dans la neige
Un mystérieux inconnu du nom de Jim/James propose à Bloom de faire réparer la montre qu'elle a en sa possession par un expert surnommé l'Horloger. Bloom décide de faire confiance à Jim/James. Ils partent donc en Suisse, tout comme les autres Winx.
12L'horloger
Arrivés devant la Tour de l'Horloger, Bloom et Jim sont confrontés aux Pirates-Zombies, menés par Smee. Il semblerait que ce dernier et Jim se connaissent depuis longtemps. Silke n'est pas douée pour le snowboard, malgré sa passion pour ce sport.
13La chute de la reine
Les Winx retournent dans le monde des rêves et retrouvent Bloom pour une dernière bataille contre la Reine.