1O Ladrão de Talentos
Após uma tentativa frustrada de pegar o Ladrão de Talentos, as Winx elegem a garçonete cantora Annabelle para ser a primeira caloura do show.
2Novos Poderes
Após sonhar com Annabelle presa em uma floresta mágica, Bloom, Tecna e Flora fingem estar doentes para reconstituir os últimos passos da cantora.
3A Lenda do Homem-Crocodilo
Expulsas da floresta, as Winx estão determinadas a salvar jovens talentos, a começar por Naoki, que está na mira de um crocodilo monstruoso.
4O Monstro Subterrâneo
Usando suas habilidades, Naoki ajuda as Winx a projetarem sua imagem e se põe como isca para o Homem-Crocodilo para que as fadas possam enfrentá-lo no esgoto.
5Procura-se Estilistas
Após preverem que o Homem-Crocodilo está a caminho, as Winx têm a visão de um talento da moda em Paris e correm para salvá-la da abdução.
6A Semana de Moda
Com Ace se lamentando pelo show e a Sophie verdadeira padecendo no Mundo dos Sonhos, as Winx invadem a Semana da Moda para pegar a impostora.
7O Concurso de Culinária
Bloom vai à casa de Annabelle investigar o relógio misterioso. Sua substituta, Lorelei, tenta se enturmar com as outras Winx.
8O Xamã
Após um interrogatório da polícia sobre Annabelle, Bloom e Roxy resolvem recuperar o relógio. As Winx precisam ir à China para encontrar Yu, um talento do kung fu.
9Sonhos Despedaçados
As Winx forçam o xamã capturado a revelar quem está por trás das abduções. Depois, elas precisam correr para Londres para salvar a jovem pianista Madelyn.
10Águas Perigosas
Na Califórnia, as Winx procuram talentos, e Ace é enfeitiçado pela Rainha. Bloom e Roxy tentam pegar o relógio que está com os detetives.
11Sombras na Neve
Confiando no misterioso Jim, Bloom concorda em ir ao Relojoeiro, na Suíça, justo onde as Winx identificam o próximo talento: um craque do snowboarding.
12O Relojoeiro
No castelo do Relojoeiro, os monstros-piratas da Rainha atacam Bloom, Jim e os detetives. As Winx descobrem o verdadeiro talento de Silke.
13A Derrota da Rainha
Na final do show de talentos, as Winx ficam presas no Mundo dos Sonhos. Bloom e Jim precisam enfrentar a Rainha e seus monstros.