1Treinamento à Moda Antiga
Jake fica frustrado com os exercícios do treinamento do avô, mas tenta aplicar seus conhecimentos.
2Bafo de Dragão
O baile da escola se aproxima, e Kung Cão tem de conseguir um encontro para que Jake o acompanhe. Mas há um inconveniente: o hálito de dragão. Somado a isto, ele não sabe que a menina que irá com ele é perigosa.
3Spud, o Spudinífico
Jake e Kung Cão participam do show de talentos do colégio, e o prêmio para o vencedor é realmente único. Porém, Jake também tem que cumprir seus deveres como dragão. Nesta ocasião, ele tenta impedir uma horrorosa criatura.
4A Lenda do Dente do Dragão
A irmã menor de Jake está quase perdendo o seu primeiro dente, que, por ser de dragão, tem poderes mágicos. Sabendo disso, o malvado Dr. Dente fará qualquer coisa para consegui-lo.
5Ato 4, Cena 15
A peça de teatro da escola deste ano tem como atriz principal Rose, a garota dos sonhos de Jake. Agora, ele tentará ser o co-protagonista para poder beijá-la. Mas seus compromissos como dragão ameaçam o momento romântico.
6As Aventuras do Troll
Jake precisa esconder um troll enorme e peludo no apartamento.
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Kung Cão Vai Passear
Kung Cão sai para passear pelas ruas de Nova York, mas terá que se defender de um canil para chegar são e salvo ao jogo de beisebol.
8A Tese do Professor Zureta
Jake tenta provar a existência de dragões em troca de grana; Trixie e Spud quebram um vaso.
9O Ovo
Quando um raro ovo é roubado, Jake roda Nova York para encontrá-lo.
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O Roubo
Um bruxo das trevas se apodera do ouro de duende, e Jake e seus amigos vão enfrentar todo tipo de criaturas para recuperá-lo.
11A Reunião de Cúpula do Dragão
Jake viaja com seu avô à Ilha de Draco para participar da Cúpula Mundial dos Dragões. Lá, suas habilidades são colocadas à prova em testes e em um confronto com uma perigosa criatura.
12Dever de Guarda-Costas
Jake tem de proteger as gêmeas do oráculo, mas os poderes destas meninas são tão fortes que até o dragão americano irá querer usá-los. Então, ele tenta conter a tentação de explorar suas habilidades.
13O Camaleão
Jake utiliza mal seus novos poderes enquanto localiza uma criatura e é capturado por um caçador.
14Vamos Esquiar
A escola leva toda a classe a uma viagem de ski, e Jake aproveita a oportunidade para estar sozinho com Rose. Porém, a revelação da identidade secreta da menina pode mudar tudo.
15Um Fim de Semana Longo
O pai de Jake o leva para acampar com seus amigos Trixie e Spud. Porém, o adolescente precisa deixar de lado a tranquilidade do bosque para combater o Diabo de Jersey, que assusta e prende as fadas em sua aldeia.
16As Aparências Enganam
Kung Cão terá que se disfarçar de participante em um concurso de beleza para salvar a vida da Miss Magical World, já que o feiticeiro multimilionário Eli Pandarus quer prendê-la para se tornar o bruxo das trevas mais poderoso do planeta.
17Jake Leva a Pior
A mãe de Jake foi contratada para cuidar das refeições no casamento do século. Quando um malicioso duendezinho tenta interromper a cerimônia, o dragão americano aparecerá para salvar toda a cidade.
18As Noites de Hong Kong
Jake descobre que seu avô era um exitoso e hábil agente de Hong Kong durante os anos 1970. Porém, com o tempo, sua magia foi desaparecendo. Agora, o dragão negro o capturou e só Jake poderá salvá-lo.
19A Festa de Halloween
Como o avô saiu, Jake aproveita para convidar todos para uma festa: humanos e criaturas mágicas. Porém, quando três membros do conselho aparecem de surpresa, o dragão americano e seu avô sofrem as consequências.
20Kung e a Moeda
Um colega de Haley leva seu querido mascote para a escola, o que ninguém sabe é que este encantador gatinho é inimigo de Kung Cão desde 1171 AD.
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O Voo do Unicórnio
Um unicórnio se afasta de sua manada e precisa voltar antes que seja tarde demais.
22Assistentes de Dragão
Trixie e Spud são forçados a colocar uma roupa de dragão. Vestidos assim, eles precisam combater um bando de Trolls ciclistas, enquanto Jake e seu avô estão fora.
23Dragão no Ringue
Jake se torna um lutador profissional e entra disfarçado em uma liga de wrestling.
24A Presa
O clã dos caçadores prende Jake e um grupo de criaturas mágicas para usá-los em um concurso.