1Manda Ver
Líderes de torcida possuídas fazem Trixie e Jake dançar. Eles enfrentam um vilão chamado Fury e tentam conquistar o mundo, além de encontrar suas irmãs.
2Meio-Assado
Jake tenta usar uma poção mágica para encontrar Rose após pegar uma máscara que pertencia a ela.
3A Academia
Jake se passa por um estudante na Academia Huntsclan e encontra Rose. Mas quando ele fala sobre voltar para Nova York, ela diz que tem que matar um dragão para se formar.
4A Gangue Doppelganger
Jake aprende a criar clones de si próprio com o objetivo de ajudá-lo nas tarefas do dia a dia.
5Tem Algo Suspeito no Ar
A vida de Jake fica totalmente caótica quando o avô dele procura uma namorada na internet.
6A Erupção
Jake sofre de acne de dragão quando troca de pele; Rose tenta proteger as criaturas mágicas.
7Negócios de Família
Jake descobre que Haley começou a treinar dragões e fica enciumado, pois ela é melhor do que ele.
8O Herói da Ampulheta
Jake volta no tempo para casa e acaba fazendo com que seus pais adolescentes se separem.
9O Mundo dos Sonhos
Jake usa sua habilidade para entrar nos sonhos das pessoas, mas libera um monstro sem querer.
10Uma Cabeça Confusa
Jake e Trixie precisam recuperar a antiga e lendária Caixa de Pandora das mãos do malvado feiticeiro Eli Pandarus. Enquanto isso, Spud é aprovado na escola para gênios de Manhattan.
11Ouro de Tolo
Jake começa a trabalhar para duendes como guarda-costas e é pago em ouro. Ele começa a gostar da nova vida, mas logo descobre que os duendes não têm princípios e fazem tudo por dinheiro.
12Que Loucura
No meio da reunião familiar dos Long na Flórida, Jake terá que lidar com um perigoso vilão aquático e seu mais temido e irritante primo, Greggy.
13Haley Vai à Loucura
Com a ajuda de Jake, Haley aprende a ser má. Mas ela cai sem querer no feitiço de um programa de televisão infantil, tornando-se muito perigosa. Jake começa a suspeitar que há mais nesse programa do que se vê à primeira vista.
14Terça Sobrenatural
Jake compete para ser presidente dos estudantes. Seu oponente é um novo estudante de intercâmbio, um menino britânico. Mas Jake decide manipular os votantes usando um capacete mágico para ler a mente dos eleitores.
15Os Arquivos Zureta
Jake faz com que o Diretor Rotwood seja demitido e fica feliz, mas descobre que o substituto é mais perigoso do que pensam. Então, Jake e Rotwood terão que se unir para evitar o fim do mundo mágico.
16Feliz Natal Peludo
Na Véspera de Natal, Jake se revolta contra as tradições, até que resgata uma adorável criatura.
17A Troca
Um espelho faz com que Jake e Haley troquem de corpo. Eles acabam aprendendo um sobre o outro.
18O Cruzeiro do Amor
Cupido sai de férias e deixa seu arco e flecha mágicos com o Avô, para que cuide dele. Mas Jake não resiste à tentação e aproveita o Cruzeiro do Amor para brincar de casamenteiro.
19O Ano do Jake
Jack amaldiçoa acidentalmente a loja de seu avô, em razão de sua ignorância da cultura chinesa.
20Voltando pra Casa
Jake e Rose são indicados para Rei e Rainha do Baile, mas inimigos logo aparecem para atrapalhar.
21Jovem de Espírito
Herdeiro de um segredo familiar, Jake se transformará no Dragão Americano e deverá passar por perigosas situações para cumprir sua missão de proteger e guiar as criaturas mágicas de sua cidade. Trazendo como cenário Manhattan, esta comédia animada conta as aventuras de Jake Long, um garoto de 13 anos descendente de uma família asiática.
22Disse a Sereia
Jake entra em um leilão de solteiros escolar, mas a garota que o ganha é uma sereia que o hipnotiza.
23O Sapo Confuso
Spud se sente inferior a Jake, até que é mordido por uma rã mágica e recebe habilidades especiais. Decide usá-las para ganhar popularidade justo quando os caçadores também decidem capturar uma rã mágica para serem populares.
24Meu Amigo Kung
O cachorro Fu perde sua licença como animal guardião, e Jake recebe outro animal temporário: um macaco. O bicho ganha o carinho de Jake, até que a ex-vereadora Chang escapa da prisão, testando a lealdade dos guardiões.
25Inimigo Mágico 1
Rotwood sabe que Jake é um dragão e organiza uma campanha de humilhação para desmascará-lo. Ele faz um blog onde é mal-interpretado, e a comunidade mágica acha que a cabeça de Rotwood está a prêmio. Agora, Jake terá de proteger Rotwood.
26História de Fantasma
Jake, Spud e Trixie trabalham como instrutores no acampamento de verão de Haley.
27Baita Pai, Baita Filho
O pai de Jake o leva para conhecer seu trabalho, pois Jake acha que é muito chato. Porém, muda de opinião quando seu pai o defende de vampiros que procuram sangue de dragão para sobreviver.
28Hora do Jogo
Jake descobre um controle de videogame com poderes mágicos que podem alterar eventos da vida dele.
29Inveja Mata
Spud tem ciúmes de Nigel, e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar o afeto de Stacy, até fazer um terrível acordo com uma criatura malvada. Enquanto isso, Jake luta contra o excesso de peso devido à falta de incidentes no mundo mágico.
30Sendo Humano
Jake faz uma pausa como o Dragão Americano, mas Haley pode não estar pronta para tomar seu lugar.
31A Família de Hong Kong
Toda a família Long vai para Hong Kong passar as férias de verão. O Vovô é capturado por Chang e Jake é forçado a entrar em contato com Rose para ajudá-lo e combater o inimigo.