1Um conto de duas irmãs
Elsa chega assustada a Storybrooke e cria um monstro de neve para protegê-la. Regina acha que perdeu a chance de ter seu final feliz.
2Dentro do gelo
Elsa está tentando encontrar Anna, mas acaba ficando presa em uma caverna de gelo com Emma, que corre risco por causa da baixa temperatura.
3Tempos difíceis
Marian está sob um feitiço de gelo, e os moradores de Storybrooke culpam Elsa. Mal sabem eles que alguém está tentando incriminá-la.
4O aprendiz
Emma chama Gancho para sair, e ele visita o Sr. Gold para pedir sua mão de volta e poder abraçá-la com as duas mãos.
5Espelho quebrado
Regina reluta, mas acaba se unindo a Emma em busca da Rainha da Neve depois que Sidney descobre onde ela está.
6Assunto de família
Nossos heróis estão em uma corrida contra o tempo atrás da Rainha da Neve para descobrir seu plano maligno para Elsa e os habitantes de Storybrooke.
7Rainha da neve
A Rainha da Neve usa o conhecimento que tem sobre Emma para convencê-la de que elas são mais parecidas do que Emma imagina.
8Quebrar o espelho - Parte 1
Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta colocar Elsa contra Anna, mas essa missão não será nada fácil.
9Quebrar o espelho - Parte 2
Robin Hood tem uma pista que pode servir para Regina encontrar o Autor. Regina se une a David e Mary Margaret para encontrar Emma.
10Queda
Mary Margaret e David reúnem os moradores de Storybrooke para prepará-los para o feitiço que está por vir enquanto Bela e as fadas tentam criar um antídoto.
11Visão partida
Os moradores de Storybrooke estão em estado de guerra por causa do feitiço que a Rainha da Neve lançou sobre a cidade.
12Heróis e vilões
Nossos heróis tentam se recuperar dos estragos causados pelo feitiço da Rainha da Neve. Regina precisa tomar uma decisão difícil.
13Escuridão nos limites da cidade
Com Gold fora da cidade, os moradores de Storybrooke tentam voltar à vida normal. Mas Emma e Regina terão que enfrentar a verdadeira natureza do mal.
14Sem perdão
David e Mary Margaret suspeitam de que Cruella e Úrsula tenham vindo para a cidade com segundas intenções. Emma acha que seus amigos estão escondendo algo.
15A volta do dragão
Regina finge ser aliada das Rainhas das Trevas para conseguir informações para os heróis, mas precisará provar que está disposta a fazer jogo sujo.
16Pobre alma
Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm para resgatar August das garras de Gold e das Rainhas das Trevas.
17Os melhores planos
Gancho diz a Emma que os planos de Gold podem mudar seu destino. Regina lidera os vilões em uma busca sem fim.
18O coração de Gold
Emma continua magoada depois de descobrir a história de seus pais com Malévola, mas precisa correr para encontrar o Autor antes de Gold.
19O lado mal
A mãe opressora da jovem Cruella usa os dálmatas de estimação para aterrorizar a filha. Regina tenta impedir que Gold interfira em seu plano de resgatar Robin.
20Lily
Quando a energia das trevas começa a surgir em Emma, ela lembra que Lily era sua melhor amiga na adolescência e decide levá-la até sua mãe.
21Mãe
Emma volta a Storybrooke para reunir Lily e Malévola. Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.
22Operação Mangusto - Parte 1
O Autor acaba se revelando um grande curinga neste jogo. Emma, seus pais, Gancho e Regina tentam detê-lo, mas ele faz uma aliança com Gold.
23Operação Mangusto - Parte 2
Emma, seus pais, Gancho e Regina fazem de tudo para deter Sr. Gold e o Autor, mas eles estão prestes a virar o jogo nesta história de heróis e vilões.