1Os Miburô e o Menino
Nio e Iroha são jovens que vivem em Kyôto no século 19. Certo dia, em meio às suas vidas pacatas, acabam conhecendo Okita e Hijikata, dois homens que parecem legais. Porém, a reputação deles é bastante intimidadora...
2Um Mundo Onde se Pode Chorar
Nio é apresentado para alguns dos Miburô. Junto de Hijikata e Kondô, sai em uma missão, que o faz questionar "o que é justiça".
3O Paradeiro das Almas
Nio conhece Tarô, um dos outros lobos de Kyôto. Porém, Hijikata não parece aprovar uma amizade entre eles. Okita ensina a Nio o significado de “amigo”.
4O Nome do Inimigo
A questão política do Japão começa a afetar os Miburô. Nio e Hajime assistem a uma cena muito deplorável.
5Nossa Determinação É Uma Só
Os Miburô se juntam ao clã Aizu para resolver uma onda de assassinatos que assombram Kyôto.
6A Justiça de Cada Um
Os lobos dos Miburô se encontram com os assassinos de Chôshû. Uma batalha sangrenta se inicia, e a vida de Nio é posta em perigo.
7Orgulho
Os Miburô buscam pelos quatro assassinos restantes. Nio e Tarô confrontam Seito, que pode estar envolvido no ataque da noite anterior.
8Palma da Mão
Está na hora do combate final entre os Miburô e os cinco homens de Chôshû. Conseguirão eles vingar a morte dos homens de Aizu, ou seus companheiros virarão vítimas?
9Tesouro
Os Miburô disputam de forma inusitada para ver quem é o mais forte entre eles. Nio tem uma ideia, e Hijikata sugere pedir ajuda a um rosto já conhecido.
10O Xogum Mais Fraco
Nio, Hajime e Tarô estão ajudando a vovó na Chirinuya, quando um homem suspeito aparece por lá. Então, mais um homem suspeito também surge?! Com quem os Miburô estarão lidando?
11A Força Verdadeira
Nio e o Xogum fogem do homem de branco, mas ele acaba alcançando os dois. Um combate sangrento entre o homem e o Xogum acontecerá, ou Nio e os Miburô tomarão a frente na batalha?
12Oito cabeças
Nio leva uma surra de Naozumi, mas alguém o protege. Um novo membro dos Risshidan de Sangue é introduzido, e mais informações sobre esse grupo de radicais são reveladas.
13Imaginando o Mesmo Sonho
Nio passa um tempo com o Xogum, que lhe faz uma proposta. Pensando na noite que passou no Castelo de Nijô, Nio propõe um plano arrojado aos Miburô.
14Grande Esforço Para Ganhar Dinheiro
Os Miburô, cada um de sua maneira, tentam conseguir dinheiro. Hijikata tem um encontro emocionante.
15Como o Fluir de um Rio
Duas pessoas importantes cruzam o caminho de Nio. Chega a hora de somar o dinheiro reunido pelos Miburô.
16Indo à Batalha
Kondô luta com Yôtarô. Os Risshidan estruturam seu plano. Nio se preocupa com Nagi.
17Um Lugar A Que Pertenço
A batalha sangrenta contra os Risshidan tem início. Nagakura e Harada lutam contra um conhecido.
18Humano de Terra
A luta de Harada e Nagakura contra Cão de Caça e o oponente misterioso termina. É a vez de Hijikata.
19Sucessor
Hajime luta contra Lírio do Vale. A história de seu passado é revelada.
20Estamos Preparados
Nio descobre os reais sentimentos de Nagi. Ao tentar agir, algo o faz entrar em desespero.
21Crime e Felicidade
Kondô e Yôtarô duelam até a morte. A infância de Naozumi e Yôtarô é revelada.
22Aqueles Que Se Opõem
O conflito entre os Miburô e os Risshidan chega aos seus últimos momentos.
23Laços
O desfecho da luta com os Risshidan impacta fortemente alguns dos Miburô. Uma pessoa antiga reaparece.
24A Promessa Azul
Nio segue abalado com a morte de Nagi. Hajime cumpre o pedido de Iroha, mas algo acontece.