1Darkmount, Nv
O time Prime enfrente dificuldades para se reunir depois da vitória de Megatron, e Optimus tenta sobreviver.
2Espalhado
Com o retorno de um Decepticon importante, a situação dos Autobots fica mais difícil. A vitória de Wheeljack pode acabar levando-los à derrota.
3Presa
O Caçador de Autobots é revelado entre os heróis. Mas será a chegada de um novo Autobot o suficiente para salvá-los?
4Rebelião
Liderados pelo novo membro, o time Prime inicia um ataque à vila de Decepticon.
5Projeto Predacon
Enquanto os Autobots se acostumam à nova dinâmica de sua linha de frente extendida, os Decepticons montam um novo esquema para clonar um exército de bestas.
6Cadeia de Comando
Com a tensão aumentando entre os Wreckers, eles se veem confrontados pelo retorno do Predacon.
7Mais Um
Pares inusitados se formam após Arcee e Wheeljack se unirem em uma missão. O Agente Fowler corre contra o tempo com a mãe de Jack, June.
8Sede
Os experimentos de Knock Out e Starscream geram resultados monstruosos.
9Evolução
Megatron começa a questionar a fidelidade de Predacon após ele revelar um de seus próprios segredos.
10Menos Um
Os Autobots capturam Soundwave enquanto Megatron decide ressuscitar um plano antigo.
11Persuasão
Optimus enfrenta Predaking e Megatron monta uma campanha para formar nova aliança.
12Síntese
Ratchet enfrenta uma série de dificuldades ao retomar seus experimentos com o Energon sintético.
13Impasse
Os Autobots e Decepticons marcham para a batalha final e o destino da Terra entra em jogo.