1Terra do Nunca
Depois que uma fada dá a elas poderes para salvar o Mundo dos Sonhos, as Winx enfrentam os demônios da Rainha e descobrem a verdade sobre sua terra das sombras.
2O Filho de Peter Pan
As Winx procuram o filho de Peter Pan em Londres, mas Bloom é seguida por um inimigo criado pela rainha para explorar suas fraquezas.
3O Homem Jacaré
Para concluir uma missão, a equipe se divide: um grupo vai ao Mundo dos Sonhos salvar Jim, enquanto o outro procura Matt em Paris.
4Sereias na Terra
Depois que Musa enfrenta seu inimigo em Notre Dame, o grupo se reúne para capturar três sereias que escaparam e estão tocando o terror em Paris.
5A Escola de Moda
Stella confronta seu inimigo enquanto observa Matt na escola de moda, e as outras Winx correm para libertar os piratas das armadilhas da Rainha.
6A Menina nas Estrelas
Musa, Flora e Bloom enfrentam monstros e a energia das trevas na floresta da Rainha enquanto as outras Winx perseguem o sequestrador de Matt em Paris.
7Uma Flor na Neve
Flora usa seus poderes da natureza para encontrar Matt na Suíça, sem saber que a Rainha criou um monstro de pedra para destruí-la.
8Tigrinha
Apesar das visões de Tiger Lily de um Matt heroico, Aisha tem dificuldade com seu treinamento, que logo é colocado à prova pelos monstros da Rainha.
9Um Herói Chegará
Depois de uma batalha com o inimigo de Aisha, as Winx conseguem reunir Matt e Wendy e se disfarçam para procurar a espada de Peter Pan.
10A Armadilha
Tecna luta contra seu inimigo em um cofre de arte. Com as espada do pai, Matt se une às Winx e Jim no Mundo dos Sonhos.
11A Vingança de Jim
As Winx enfrentam um terremoto. Jim, Matt e o exército pirata tentam derrotar os monstros das sombras e quebrar o muro da Rainha.
12Velhos Amigos e Novos Inimigos
Depois da traição de Jim, Matt tenta fugir de barco, mas é impedido pelas sereias. Na Terra, as Winx enfrentam o exército pirata de Jim.
13Sininho Está de Volta
As Winx se unem a Matt e à Rainha numa batalha épica no Mundo dos Sonhos com Jim, depois descobrem que um inimigo conhecido tem uma nova identidade.