1Mapache en fuga
Michiru huye de la persecución contra los beastmen y viaja a Anima City, donde conoce a Shirou durante la celebración del décimo aniversario de la ciudad.
2Lobo plateado
Sin la identificación de estudiante que le robaron, Michiru no puede probar que era humana y resuelve ir a Rabbit Town a recuperarla. Shirou se reúne con la alcaldesa.
3Aquí hay gato encerrado
La alcaldesa le pide a Shirou que investigue una serie de bombardeos. Michiru la convence de que le permita acompañarlo con el fin de proteger un centro médico.
4Sueños de delfín
Mediante una tarjeta SIM ilegal, Michiru se hace amiga de la influencer Nina, a quien le fascinan los humanos. Juntas se escapan para ir a una fiesta en el mundo humano.
5Osos ambiciosos
Aunque prefiere el básquetbol, Michiru ingresa de mala gana en un desafortunado equipo de béisbol cuyo decaído entrenador está en el negocio de las apuestas deportivas.
6Un zorro
La Iglesia de Lobo Plateado llega a Anima City. Michiru queda sorprendida cuando descubre que la líder es su amiga Nazuna, que alguna vez fue humana como ella.
7El albatros migratorio
Michiru conoce a Pingua, un beastman albatros que se estrella contra su casa. Shirou se encuentra con Alan Sylvasta en la oficina de la alcaldesa.
8Una bestia incontrolable
A raíz de la visita de Boris, Yaba adopta la forma de una bestia incontrolable. La alcaldesa le cuenta a Michiru la verdadera historia de Lobo Plateado.
9Chivo expiatorio
Mientras Shirou investiga qué le ocurrió a Yaba, Michiru se cuela en el Centro Médico Sylvasta después de que presencia cómo secuestran de nuevo a Nazuna.
10Lobo rabioso
Shirou y Michiru se proponen dominar a otro monstruoso beastman. Cuando las máquinas de Sylvasta interfieren, Alan les cuenta sobre el síndrome de Nirvasyl.
11Fiesta bestial
Nazuna decide revelar que es humana durante el concierto. Aunque la alcaldesa evade el arresto en Japón, Shirou y Flip ponen en marcha sus propios planes.
12Anima City
La alcaldesa demuestra que un suero derivado de la sangre de Michiru cura el síndrome de Nirvasyl, pero Alan avanza en su plan para resolver el problema de los beastmen.