1Un raton laveur en fuite
Fuyant les persécutions, l'animalien Michiru se rend à Anima-City, où elle fait la connaissance du loup Shirou lors des célébrations des 10 ans de la ville.
2Rabbit Town
Ne pouvant pas prouver son origine humaine sans sa carte d'étudiant, Michiru part la récupérer à Rabbit Town. Shirou rencontre la maire de la ville.
3La mélancolie du rhinocéros
Mme Rose demande à Shirou d'enquêter sur une série d'attentats à la bombe. Michiru fait des pieds et des mains pour participer à l'expédition, avec une idée en tête.
4Un rêve de dauphin
Grâce à une carte SIM illégale, Michiru devient amie avec l'influenceuse Nina, fascinée par le monde des hommes. Elles font une incursion dans une soirée "humaine".
5Des ours gourmands
Bien qu'elle préfère le basket, Michiru rejoint à contrecœur les rangs d'une équipe de baseball aux résultats pitoyables. Son entraîneur pense plus à parier qu'à gagner.
6La valse de la renarde
Le culte du Loup d'argent arrive à Anima-City. Michiru ressent un choc quand elle découvre que son leader est son amie Nazuna, autrefois une humaine comme elle.
7Un albatros errant
L'animalien albatros Pingua atterrit en catastrophe dans la maison de Michiru. Shirou rencontre Alan Sylvasta à la mairie.
8Le rat taupe parle
Après une visite de Boris, Yaba se transforme et change complètement de forme. La maire raconte à Michiru la véritable histoire du Loup d'argent.
9Un bouc émissaire humain
Alors que Shirou essaie de comprendre ce qui est arrivé à Yaba, Michiru s'introduit dans le centre médical Sylvasta après avoir vu Nazuna se faire encore kidnapper.
10Un loup enragé
Shirou et Michiru entreprennent de dompter un autre animalien monstrueux. Après l'interférence des machines de Sylvasta, Alan leur parle du syndrome de Nirvasyl.
11Une fête monstrueuse
Nazuna décide de révéler qu'elle est humaine lors de son concert. Alors que Mme Rose échappe à la détention au Japon, Shirou et Flip mettent leurs plans en action.
12Anima-City
La maire prouve qu'un sérum tiré du sang de Michiru guérit le syndrome de Nirvasyl, mais Alan avance avec son plan de "résolution" du problème animalien.