1Guaxinim em fuga
Perseguida após se transformar em garota-guaxinim, Michiru se refugia em Animália. Lá, durante as comemorações do aniversário da cidade, ela conhece o lobo-humano Shirou.
2Bairro dos Coelhos
Para provar que já foi humana, Michiru vai ao Bairro dos Coelhos com a intenção de recuperar sua carteira de estudante roubada. Shirou se encontra com a prefeita.
3Melancolia de rinoceronte
A prefeita pede para Shirou investigar uma série de atentados a bomba. Michiru encontra uma forma de acompanhá-lo para proteger um centro médico.
4O sonho do golfinho
Munida de um chip de celular ilegal, Michiru faz amizade com a blogueira Nina, que é fascinada por humanos. Juntas, elas escapam da cidade e vão a uma festa de humanos.
5Time de ursos
Apesar de preferir o basquete, Michiru entra a contragosto em um time de beisebol durante um campeonato cheio de apostas pesadas.
6Valsa da raposa
A Igreja do Lobo Prateado chega a Animália. Para a surpresa de Michiru, a religião é liderada por sua amiga Nazuna, que também era humana.
7Albatroz-errante
Michiru conhece o albatroz Pingua após um pouso forçado. Shirou tem um encontro com Alan Sylvasta no gabinete da prefeita.
8O novo Yaba
Depois de uma visita de Boris, Yaba sofre uma metamorfose incontrolável. A prefeita conta a Michiru a verdadeira história do Lobo Prateado.
9Bode expiatório
Shirou investiga o que aconteceu com Yaba. Nazuna é sequestrada outra vez, e Michiru se infiltra no Centro Médico.
10Lobo Prateado
Shirou e Michiru encaram mais uma criatura monstruosa. Alan conta aos dois sobre a síndrome de Nirvasyl.
11A vez da verdade
Nazuna decide fazer uma grande revelação em seu show. Shirou e Flip põem seus planos em prática.
12Animália
A prefeita descobre que o sangue de Michiru é capaz de curar a síndrome de Nirvasyl, mas Alan ainda pretende resolver a transformação selvagem do seu jeito.