1Dusty
Dusty Hubbard, padre de familia y profesor, empieza a replantearse su vida y su felicidad tras la llegada de una extraña máquina llamada Morpho.
2Cass
Dusty y Cass organizan una cena mientras ella se debate entre lo que puede significar su tarjeta Morpho. Los ciudadanos de Deerfield empiezan a hacer cambios drásticos en sus vidas.
3Jacob
Mientras el pueblo se prepara para el partido de baloncesto del instituto Deerfield, Jacob es motivado a ponerse en los zapatos de su hermano.
4Padre Reuben
Una boda inspirada en Morpho da lugar a una celebración. El padre Reuben lucha contra la creciente influencia de la máquina.
5Trina
A pesar de su sentimientos de culpa, Trina celebra el cumpleaños de Jacob en casa de los Kovac. Dusty y Cass visitan un hotel temático para una escapada romántica.
6Beau
Beau busca al chico que hizo daño a Kolton. Dusty asume el cargo de entrenador de baloncesto. Cass emprende un nuevo negocio.
7Giorgio
La gala del Fondo Potencial le da a Giorgio la oportunidad de acercarse a Cass. Dusty se da cuenta de algo.
8Izzy
Izzy se sincera con Cass sobre su pasado. Dusty confronta a Giorgio. El espectáculo de magia del Sr. Johnson prepara el escenario para revelaciones impactantes.
9Deerfest (1)
Cass y Dusty se enfrentan a las consecuencias del espectáculo de magia. Trina se sincera sobre Jacob. Una tormenta se aproxima y amenaza Deerfield.
10Deerfest (2)
El padre Reuben hace un descubrimiento sobre Hana. Dusty y Cass reflexionan sobre su futuro. El Morpho revela un nuevo misterio.