1Dusty
Pai de família e professor, Dusty Hubbard começa a reavaliar a vida e a felicidade depois da chegada de uma máquina inusitada chamada Morpho.
2Cass
Dusty e Cass dão um jantar. Cass se digladia com o possível significado do cartão Morpho dela. Os cidadãos de Deerfield começam a fazer mudanças drásticas na própria vida.
3Jacob
Com a cidade se preparando pro jogo de basquete dos ex-alunos do Colégio Deerfield, Jacob é incentivado a assumir o papel do irmão dele.
4Padre Reuben
Os casamentos inspirados pela Morpho geram comemorações. Padre Reuben ressente a influência crescente da máquina.
5Trina
Apesar da culpa, Trina comemora o aniversário de Jacob na casa dos Kovacs. Dusty e Cass visitam um hotel temático para um momento romântico.
6Beau
Beau procura o rapaz que traiu Kolton. Dusty assume o treino como técnico de basquete. Cass busca novas oportunidades de negócio.
7Giorgio
O Fundo Potencial dá ao Giorgio uma oportunidade de se aproximar de Cass. Dusty chega a uma conclusão.
8Izzy
Izzy fala sobre o passado dela para Cass. Dusty confronta Giorgio. O show de mágica do Sr. Johnson prepara o cenário pra revelações surpreendentes.
9Deerfield: Primeira parte
Cass e Dusty lidam com o desastre do espetáculo de mágica. Trina abre o jogo sobre Jacob. Uma tempestade ameaça Deerfield.
10Deerfield: Segunda parte
O padre Reuben descobre algo sobre Hana. Dusty e a Cass refletem sobre o futuro deles. A Morpho revela um novo mistério.