1Dusty
Père de famille et enseignant, Dusty Hubbard se pose des questions sur sa vie suite l'arrivée d'une étrange machine appelée Morpho.
2Cass
Dusty et Cass organisent un dîner alors qu'elle peine à comprendre ce que sa carte Morpho pourrait signifier. Les citoyens de Deerfield commencent à faire des changements drastiques dans leur vie.
3Jacob
Alors que la ville se prépare pour le match de basket-ball du lycée de Deerfield, Jacob est encouragé à rendre hommage à son frère en marquant un dunk.
4Père Reuben
Une grande fête a lieu pour célébrer un mariage inspiré par le Morpho. Le père Reuben lutte contre l'influence grandissante de la machine.
5Trina
En dépit de son sentiment de culpabilité, Trina fête l'anniversaire de Jacob chez les Kovac. Dusty et Cass vont passer une nuit romantique dans un hôtel à thème.
6Beau
Beau recherche le garçon qui a trahi Kolton. Dusty entraîne l'équipe de basket. Cass se lance dans un nouveau business.
7Giorgio
Le gala de Fonds Potentiels est l'occasion pour Giorgio de se rapprocher de Cass. Dusty a une prise de conscience.
8Izzy
Izzy parle de son passé avec Cass. Dusty confronte Giorgio. Le spectacle de magie de M. Johnson devient le théâtre de révélations fracassantes.
9Deerfest (1)
Cass et Dusty doivent faire face aux révélations faites durant le spectacle de magie. Trina révèle au grand jour son histoire avec Jacob. L'arrivée d'un orage menace Deerfield.
10Deerfest (2)
Le père Reuben fait une découverte à propos d'Hana. Dusty et Cass réfléchissent à leur avenir. Le Morpho laisse planer un nouveau mystère.