1L'homme à tout faire est repassé
Alors qu'ils dormaient tranquillement, Timon et Pumbaa sont embarqués par hélicoptère avec le lopin de terre, destiné à embellir la terrasse d'un hôtel de luxe. Les compères décident de rester ici mais le groom de service Quint les chasse comme ils ne sont pas clients de l'hôtel, et le duo s'entête à vouloir y retourner...
2Chauve qui peut
Timon et Pumbaa tentent de dévorer une chauve-souris qui se réfugie dans une maison hantée. Pumbaa très effrayé accompagne Timon et les deux amis vont faire face à un être assoiffé de sang...
3Au travail !
Pumbaa s'est fait embaucher avec Timon pour devenir des constructeurs de barrages. Les deux compères sont supervisés par un castor sadique et exigeant qui voit le travail comme sa philosophie : Makuta Hamaka. Timon va vite devenir dépendant au workaholisme, et aussi teigneux que son employeur...
4Pumbaa sans défenses
Pumbaa commence à remarquer que ses défenses sont encombrantes pour lui, et Timon se propose de les vendre à une bande d'indigènes contre quelque chose d'onéreux. Pumbaa commence à regretter de perdre ses défenses après avoir fait un rêve, dans lequel tout le monde se moque de lui après qu'il a perdu ses défenses...
5Pépite mania
Timon et Pumbaa s'aventurent dans la région Klonkide, sur le territoire du Yukon au Canada, pour aller trouver de l'or. Ils se retrouvent congelés mais sont secourus par Quint le courtois, un chercheur d'or qui plus est. Quand il propose de faire équipe avec notre duo, Timon le suspecte d'être un voleur d'or malgré cette grande gentillesse que le brave homme semble faire preuve...
6Les flamants roses
Timon tente de savoir ce dont les flamants roses manigancent, alors qu'ils passent la majorité du temps figés sur une petite dune entourée l'eau...
7Contes à dormir debout
Pumbaa n'arrive pas à dormir et demande à Timon de lui raconter plusieurs histoires. Dans un premier temps Timon raconte des contes comme "la cigale et la fourmi" ou encore "boucle d'or et les trois ours" (mettant en scène les deux personnages) et agacé de voir que les phacochères sortent victorieux des histoires car ce sont les héros, Timon décide d'inventer un récit où ce sont les suricates qui sont les protagonistes...
8Leçon de calcul
Zazu et Gopher doivent ranger leur lieu de travail, pour recevoir la visite d'un inspecteur. Celui-ci indique à Zazu que dans son travail, qui consiste à recenser tous les animaux de la jungle présents, il lui en manque un. Par conséquent, renvoyé pour avoir échoué dans son devoir, Zazu retourne recompter tous les animaux de la jungle...
9Chapeau lapin
Timon et Pumbaa font la connaissance d'un lapin qui fait des tours de magie. Le duo s'associe à lui et devient célèbre dans toute la jungle, mais voyant que Pumbaa devient encombrant, le lapin, décide de se débarrasser du phacochère...
10L'affaire est dans la cage
Timon et Pumbaa libèrent accidentellement un dangereux criminel volatile "Toucan can". Sa spécialité est de bonimenter des arguments convaincants qui embobine ses victimes, telles que Timon. Pour le neutraliser, les compères vont devoir le remettre dans sa cage...
11Minute papillon !
Pumbaa se lie d'amitié avec un Papillon, et celui-ci se fait capturer par un lépidoptériste, voulant l'intégrer dans sa collection. Pumbaa avec l'aide de Timon, qui veut mettre la main sur les papillons pour s'en faire un buffet, s'en va les sauver...
12Ça sent sensas !
Timon ne peut plus supporter l'odeur pestilentielle qui dégage de son ami phacochère, ce qui rend ce dernier malheureux. Un jour Pumbaa fait la connaissance d'une moufette qui lui aide à se débarrasser de sa puanteur, et Timon, croyant, que Pumbaa s'est lié d'amitié avec la moufette pour la puanteur qu'ils ont en commun, cherche par tous les moyens de se rendre nauséabond pour récupérer son copain...
13Où est passé Pumbaa ?
Alors qu'ils étaient en pleine sieste, Timon et Pumbaa se font enlever par un robot extraterrestre, venu sur Terre pour récupérer un spécimen de phacochère. Timon vient au secours de son ami retenu en captivité...
14Le ver géant
Timon et Pumbaa aident les habitants d'une vallée de pommiers, à se débarrasser d'un ver, dévoreur de pommes...
15Programme minceur
Notre duo est sur le point de se faire dévorer par un carcajou, et ce dernier leur propose de suivre un programme de remise en forme pour perdre du poids...
16Repos galère
Alors que c'est son jour de congé, Zazu est dérangé par Gopher qui lui annonce qu'une sécheresse s'abat sur la jungle et que la rivière est à sec. Il va constater que c'est un éléphant borné qui gêne la circulation du fleuve...
17Caramba !
Timon et Pumbaa sont dans le far-west américain et se font intercepter par trois despérados qui prennent Pumbaa pour leur ancien chef "Cisco Porc" le croyant avoir péri dans un accident de train lors de leur dernière attaque...
18Héros 00X
Timon se fait passer pour un super héros pour vendre ses produits à des fans de héros X et se faire une petite fortune. Mais voilà qu'il se fait enlever par son ennemi juré chromosome Quint et Pumbaa est désemparé. Le phacochère part à la rescousse de son copain, accompagné d'Expresso l'escargot, qui nous révèlera bien plus tard qu'il est le super héros X...
19Sécurité d'abord
Timon et Pumbaa suivent deux insectes qui se réfugient dans le tronc d'un arbre. Le duo les rattrape mais se fait embarquer avec le tronc dans une scierie tenue par un castor teigneux, Maître Patabois. Le castor les condamne à travailler pour payer les infractions de sécurité qu'ils ont violée...
20Un rêve de cauchemar
Timon et Pumbaa nous font revisiter le conte populaire de "Jack et le Haricot Magique" où Pumbaa vend la vache contre une poignée d'insecte magique et fait pousser un haricot géant qui conduit vers le château d'un insecte géant...
21Une paire de compères
Rafiki raconte à Zazu comment Timon et Pumbaa se sont rencontrés : Timon était un suricate, membre d'une colonie, et qui surveillait la porte de derrière. Mais après avoir déserté son poste, un serpent entre par effraction dans la colonie et enlève la fille du Duc. Timon coupable d'avoir déserté son poste est banni, et durant son exil il rencontre Pumbaa avec qui il se lie d'amitié.
22Les dindons de la farce !
Pumbaa reçoit un appel de détresse : son ancienne harde, qu'il l'avait banni pour son odeur pestilentielle, lui demande de l'aider à chasser les pintades qui encerclent leur village...
23Le massacre du printemps (I)
Dans ce segment inspiré du célèbre film de Disney Fantasia, Timon conduit l'orchestre qui interprète l'ouverture de la cinquième symphonie de Ludwig Van Beethoven, mais Pumbaa s'en mêle.
24Le massacre du printemps (2)
Peu après les deux compères sont les héros d'un segment musical où ils coursent un bourdon sur une musique classique...
25Vos papiers !
Pour aller en France, Timon et Pumbaa doivent passer une douane tenue par un chamois. Celui-ci demande que les deux compères montrent leurs papiers sinon il ne les laissera pas passer...
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War Hogs/The Big No Sleep
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Common Scents/Mister Twister
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Don't Be Elfish/Lights, Camera, Traction
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The Running of the Bullies/Special Defects
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Wishy Washy/Ice Escapades
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Guru-Some/Jailhouse Shock
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Nearly Departed/Early Bird Watchers
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The Spy's the Limit/Ready, Aim, Fire
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Timoncchio/Ghost Boosters
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Stay Away from my Honey!/Sitting Pretty Awful
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He's a Bad, Bad, Bad Sport/Dapper Duck Burgers
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It Runs Good/Hot Air Buffoons
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Timon in Love/Kahuna Potato
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Mook Island/Cliphangers