1Test difficile
Timon n'a jamais passé son test de virilité et avoue être resté toute sa vie un "petit morveux" et Pumbaa, devenant juge officiel de test de virilité aide son ami Timon à réaliser quelques épreuves pour devenir viril...
2Chasse au renard
En Angleterre, Timon sauve un petit renard mignon, d'un groupe de chasseurs. Lui et Pumbaa devront semer un chien courant, les poursuivant jusqu'à ce qu'il attrape sa proie...
3Timon du matin, estomac chagrin
Après avoir tenté de manger un insecte pratiquant la bonne aventure, celui-ci jette sur Timon un sort, qui le transforme le lendemain en insecte, et celui-ci se fait manger par Pumbaa...
4Rafiki arbitre
Rafiki tente d'arrêter Timon et Pumbaa de se chamailler et par tous les moyens...
5La ferme du gymnase
Timon et Pumbaa participent à un concours pour défier le champion, le détenteur du titre de Sa majesté porcine. Comme le roi de la ferme est plus fort que le phacochère, Pumbaa poursuit la compétition jusqu'au bout même s'il doit perdre, et Timon décide de tricher...
6Cafards plein phares
Le responsable d'un hôtel convie notre duo à chasser deux cafards avant l'inauguration de son établissement...
7Pas vus, pas pris
Timon et Pumbaa se réveillent au milieu d'un centre commercial, qui a été construit en plein milieu de la jungle. Les deux amis croisent une nouvelle fois la route d'Irwin le pingouin malchanceux, et nos deux compères font tout pour l'éviter...
8Sans parole
Les deux compères s'aventurent dans les plus célèbres histoires de la littérature pour dévorer un ver de bouquin.
9Monstrueusement vôtre
Timon et Pumbaa sont les cobayes du docteur Cagliostro, un scientifique fou qui a mis au point une machine capable de métamorphoser une laideur en beauté. Et c'est Pumbaa le premier à passer mais l'expérience ne tourne pas bien...
10Piraterie carabinée
Le duo est en route pour Nashville, capitale du Tennessee, et de la country musique. Ils se retrouvent à la dérive au milieu de l'océan et se font repêcher par un équipage de pirates, les plus stupides du monde...
11Du rififi à Alcatraz
Timon et Pumbaa se font arrêter pour avoir commis un vol, alors que c'est Toucan can qui leur a fait porter le chapeau. Les deux compères tentent de s'évader...
12Hacuna Bahouka
Timon déterre une statue tiki du nom de Bahooka seigneur des volcans. La statue se met à parler et ordonne à Timon d'exécuter le moindre de ses désirs. Pumbaa commence à croire que Timon perd la tête...
13La dent magique
Timon et Pumbaa sont jetés dans un puits sans fond par des indigènes. Lorsqu'ils atteignent le fond, ils font la connaissance d'un monstre qui a perdu ses pouvoirs car ceux-ci sont contenus dans une dent magique située sur le sceptre du chef des indigènes. Le duo tente de récupérer la dent...
14Pumbaa n'entend plus
Pumbaa pense qu'il perd de plus en plus ses capacités de chasseurs d'insectes, mais découvre en fait qu'il a perdu confiance en lui...
15Fauve qui peut
Timon et Pumbaa sont livrés en pâture aux lions dans le célèbre Colisée de Rome. Il découvre que c'est Simba le lion de l'arène, et ce dernier refuse de manger ses amis. S'il ne le fait pas il devra affronter Claudius, un imbattable lion et champion incontesté du Colisée...
16Vacances à Castorland
Les deux compères arrivent dans un parc d'attractions dirigé par le castor teigneux. Son fils castor junior cause des dégâts et reporte la faute sur notre duo qui va devoir travailler pour tout réparer...