1El sueño imposible / Atrapado bajo la lluvia
Karl construye una nave espacial pero nadie cree que podrá volar. Una llluvia inesperada de verano le da a Michael una nueva perspectiva de la diversión.
2Regalo de compasión / Más grande que la vida
Addy se frustra porque Karl no comparte su juego. Karl recibe un robot de jueguete, pero no es lo que esperaba.
3Empapado / Eres perfecto
Karl y Michael se sienten mal tras empapar accidentalmente a Addy con sus globos con agua. Mientras Michael y Addy contruyen un auto de carreras, Karl se siente olvidado.
4Cuidador de perros / Eclipse lunar
Michael es contratado para cuidar al perro del vecino durante el fin de semana. Las cosas no salen según lo planeado cuando los niños intentan observar un eclipse lunar.
5Corte de cabello / Alas de papel
Addy está triste tras perder su carrera a campo traviesa. Karl no quiere dejar su camisa favorita, incluso ahora que ya no le queda.
6Corte de cabello / Alas de papel
Karl está asustado por su primera visita a la peluquería. Michael está determinado a crear el avión de papel perfecto.
7Colores ruidosos / Nudos enredados
Addy espera una pacífica sesión de pintura con Lago Tranquilo. Karl finalmente aprende a atarse las cintas solo pero le preocupa no poder hacerlo de nuevo.
8El cruce / Tristeza
Karl se enfrenta a su miedo de cruzar un arroyo en el bosque. Michael ve que Addy está triste y quiere levantarle el ánimo.
9Rama de mentiras / Castillos de arena
Karl rompe por accidente una rama del árbol de cerezo de Lago Tranquilo. Los niños intentan proteger su castillo de arena de las olas.
10Un regalo inesperado / Canción de celebración
Los niños piensan que es el cumpleaños de Lago Tranquilo y planean una fiesta sorpresa.
11Cambio de cartas / Maravilla invernal
Michael se molesta cuando Karl cambia una carta rara. Un patin casero para nieve deja a Michael frustrado.
12Historia de fantasmas
Michael se siente abandonado en Halloween cuando una amiga invita a Addy a su fiesta y Karl decide quedarse en casa porque le teme a los fantasmas.
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El camino a casa
Mientras ayudan a Lago Tranquilo a hacer bocadillos para el festival del solsticio de invierno, los niños ven que él está planeando darle algunos al vecino del que desconfían.